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[IR분석] 아이센스, 낮아진 '마진' 회복 가능성은

아이센스의 영업이익률이 크게 하락한 뒤 좀처럼 회복세를 보이지 못하고 있다. 신사업인 연속혈당측정기(CGM)를 개발하는 과정에서 마진이 큰 폭으로 훼손된 탓이다. 다만 CGM 사업의 고속 성장에 따라 올 하반기부터 본격적인 이익률 개선이 나타날 것으로 전망된다.◆ 혈당측정기 사업 '올인'…BGM이어 CGM 선봬2000년 설립된 아이센스는 소형 의료기기 전문 개발 업체다. 주력 제품은 혈당측정기인데, 지난 2003년 소량 혈액으로 5초 내에 혈당을 측정할 수 있는 자가혈당측정기(BGM) '케어센스'를 출시했다.아이센스는 케어센스 출시 이후 꾸준히 제품 고도화를 진행했다. 지난 2007년 BGM의 휴대성을 높인 '케어센스 N 미니' 개발에 착수해
[IR분석] 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 끌고 베이비몬스터 밀고...급이 달라졌다

YG엔터테인먼트(이하 와이지엔터테인먼트)가 우량주로 달라지고 있다. 고연차, 저연차 아티스트들이 시너지를 내며 실적이 갈수록 좋아지고 있기 때문이다. 시장은 3분기부터 큰 폭으로 실적이 개선돼 주가도 레벨업될 것으로 전망하고 있다.◇2분기 블랙핑크없이도 영업이익 흑자전환 '눈길'"급이 달라졌다?" 와이지엔터테인먼트가 호실적을 내며 시장의 우려가 기대로 바뀌고 있다.12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 와이지엔터테인먼트 2분기 매출액 1004억원으로 전년대비 11% 늘었다. 영업이익 83억원으로 흑자로 돌아섰다.2분기 앨범매출은 줄어든 반면 음원/공연매출은 좋아졌다. MD(기획상품)매출은 200억원으로 전분기와 비슷했다
[IR일문일답] 삼성바이오로직스, 상반기 컨퍼런스콜 이슈는

삼성바이오로직스가 지난 주 상반기 실적발표를 진행했다. 별도 기준으로 올 2분기 매출액은 전년대비 25% 늘어난 1조142억 원, 영업이익은 45% 증가한 4770억 원으로 집계됐다. 영업이익률은 47%로 전년대비 6.4%포인트 상승했다.호실적의 배경은 증설이 꼽힌다. 기존 1~3공장과 신설 4공장의 6만리터동이 지난 2분기부터 풀가동 됐으며, 18리터동의 램프업은 빠른 속도로 진행되고 있다. 유료라인 이에 따라 삼성바이오로직스는 올해 매출 성장 가이던스를 기존보다 높였다. 기존에는 전년대비 20~25%의 성장을 제시했지만, 실적발표회를 통해 25~30%의 성장을 자신했다.하반기 실적은 3분기와 4분기 모두 고르게 성장할 것으로 전망했다. 별도
[IR분석] 미래에셋증권, 2분기 깜짝 실적…밸류업 강화에 합병 자사주 손본다

미래에셋증권이 2분기 깜짝 실적을 냈다. 모든 사업부문에서 좋은 성적을 내며 시장의 관심을 받고 있다. 수익원 다각화 전략이 입증된 만큼 주식시장이 흔들려도 충격이 크지 않을 것이라는 분석이다. ◇2분기 증권업계 자기자본 1위라는 존재감 뽐내미래에셋증권이 증권업계 자기자본 1위라는 존재감을 뽐냈다. 2분기 양호한 성적표를 내며 증권업계 강자라는 것을 입증했기 때문이다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋증권 2분기 지배주주순이익은 4033억원으로 전년 대비 102.9% 급증했다. 시장눈높이(2770억원)를 46% 웃도는 깜짝 실적이다. 연환산 ROE(자기자본이익률)도 13.2% 기록했다.부문 별로 보면 브로커리지 수수
[IR분석] '고배당주' 삼성증권, 하반기 반등 가능할까

국내 고배당 금융주로 꼽히는 삼성증권이 올 상반기 역성장에 직면했다. 증권업황이 호조를 보이는 상황이지만 기업공개(IPO) 딜이 연기되면서 기업금융(IB) 실적이 부진했다. 다만 하반기에는 중대형 IPO 딜이 순차적으로 진행되며 실적 회복에 가시성이 높다. 이에 따라 삼성증권이 현금배당도 전년대비 소폭 상승할 전망이다.◆ IPO 딜 미뤄지며 IB 부문 실적 부진11일 금융감독원 전자공시에 따르면 올 상반기 연결기준 삼성증권의 순이익은 4831억 원으로 잠정 집계됐다. 이는 전년대비 5.5% 감소한 수치다. 같은 기간 영업이익 역시 4.1% 줄어든 6433억 원을 기록했다.증권업계에서는 이미 상반기 삼성증권의 실적의 역성장을 예상해 왔다.
[IR분석] 로슈 '벤타나' 출시에 바이오다인 로얄티 기대감↑

바이오다인의 외형 성장 기대감이 커지고 있다. 로슈(Roche)의 액상세포검사(LBC) 장비 '벤타나 SP400’(Ventana SP400)을 공개하면서다. 이 장비는 바이오다인의 블로윙 기술이 적용됐다. 이 장비는 이달부터 출고가 시작될 전망이다.◆ 블로잉 기술 활용 액상세포검사 강자…로슈와 '맞손'2009년 설립된 바이오다인은 암 진단 장비 및 시약, 소모품을 개발·생산하는 중소기업이다. 액상세포검사 장비 분야에서 국내외 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 현재 코스닥 시장에 상장돼 있다.주요사업은 암 진단을 위한 액상세포검사 장비와 시약, 진단 소모품의 개발 및 판매이다. 특히 블로잉 기술(Blowing Technology)이라는 독자적인 특허기술을
[IR분석] 현대오토에버, 캡티브 비중 낮출 비장의 무기는

현대오토에버의 미래 성장 가시성이 높아지고 있다. 과거 그룹의 정보통신(IT) 수요 증가에 따른 수혜를 누리기 보단 클라우드 사업을 통해 신성장 동력을 확보했다. 또한 GPU 클러스터를 구축해 아직 시장이 개화하지 않은 자율주행카 부문의 수요도 선점할 방침이다.◆ 현대차그룹 디지털 혁신·미래 모빌리티 생태계 구축 선도현대오토에버는 지난 2000년에 설립된 현대자동차그룹의 소프트웨어 및 IT서비스 전문 계열사이다. 차량 내(In-Car)와 차량 외(Out-Car) 영역 전반에 걸친 소프트웨어와 인프라, 클라우드 시스템을 개발·운영한다. 자동차의 소프트웨어(SW), 내비게이션, 스마트팩토리, 엔터프라이즈 등 다양한 분야에서 시스템을 제
[IR분석] 키움증권, 기업가치 '레벨업'…발행어음 준비도 박차

키움증권이 올해 상반기 호실적을 거두며 견조한 이익 체력을 입증했다. 특히 기존 강점을 가진 브로커리지 부문 뿐만 아니라 기업금융(IB)와 세일즈앤트레이딩(S&T) 부문에서도 호조를 보이며 사업 포트폴리오 다각화에서도 소기의 성과를 거뒀다. 키움증권의 발행어음업 사업 진출에도 청신호가 켜졌다.5일 금융감독원 전자공시에 따르면 키움증권의 별도기준 2분기 순이익은 3369억 원으로 전년대비 63% 증가했다. 이에 따라 상반기 순이익은 지난해보다 14.42% 늘어난 5457억 원으로 잠정 집계됐다. 유료라인 키움증권의 호실적은 브로커리지 부문이 견인했다. 키움증권의 2분기 위탁매매 수수료수익은 2054억 원으로 전분기대비 11.4% 늘었다
[IR분석] iM금융, 턴어라운드 서막...올해 순이익 100% 이상 늘어난다?

iM금융지주(이하 아이엠금융)이 턴어라운드의 신호탄을 쐈다. 대손비용 관리에 성공한데다, 핵심자회사인 은행의 순이자마진이 늘며 턴어라운드에 성공했다. 시장은 올해 순이익이 지난해 대비 두 배 넘게 급증하며 주주환원에 탄력을 받을 것으로 전망하고 있다.◇대손비용 등 약점 보완, 자회사 아이엠증권 실적 기지개아이엠금융이 호실적을 내며 리딩 지방은행으로 도약하는 교두보를 마련했다.4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이엠금융은 지난 2분기 지배주주 순익은 1550억원으로 전년 대비 305% 급증했다. 이는 시장눈높이를 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 깜짝 실적이다.전체적으로 보면 약점은 보완되고 강점은 강화됐다. 실적에 발
[IR분석] 네이버, 커머스 사업부 반등 전망…하반기 투자 전략은

최근 주식시장에서 인터넷·게임 업종의 주가 변동성이 커지고 있다. 인공지능(AI) 산업 확대와 함께 정책 수혜 기대감이 반영되면서다. 전문가들은 올해 하반기 실적 반등 기대감 속 인터넷·게임 업종에 주목해야 한다고 조언했다,◆ 인터넷 업종, 연초대비 20% 상승…AI 기대감↑1일 한국거래소에 따르면 국내 대표 인터넷 기업들을 모아놓은 'KRX 인터넷 TOP 10 지수'는 올해 연초부터 지난달 31일까지 20.1% 상승했다. 이 지수는 네이버와 카카오, 더존비즈온, 서진시스템, 디어유, 카페24 등을 구성종목으로 담고 있다.유료라인 인터넷 업종의 주가 상승을 이끈 요인은 크게 두 가지로 압축된다. 첫 번째로는 AI 산업 확장에 대한 기대감이
[IR분석] 우리금융, 비은행 강화 퍼즐맞췄다…3분기 동양생명·ABL생명 자회사 편입 효과 본격 반영

우리금융지주(이하 우리금융)의 비은행 강화 퍼즐을 맞췄다. 동양생명, ABL생명 자회사 편입이 3분기 실적에 본격 반영될 것으로 전망된다. 시장은 비은행부문이 두툼해지며, 저평가가 해소될 것으로 전망하고 있다. ◇ 2분기 기준 보통주자본비율(CET1) 12.76%, 역대 최고"은행만 효자가 아니다?" 우리금융이 2분기 깜짝 실적을 내놓았다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우리금융은 2분기 기준 지배 순이익 9350억원으로 전년 대비 0.3% 늘었다. 시장눈높이를 12.6% 웃돌며 어닝서프라이즈를 기록했다.2분기 실적개선은 주로 비이자이익이 이끌었다. 순수수료이익 규모가 5000억원을 웃돌았다. 외환/파생이익도 급증했다. 핵심수익
[IR일문일답] LG디스플레이, 2분기 저점 찍고 수익 만들까?

디스플레이산업 침체로 고난의 길을 걸어온 LG디스플레이가 재도약의 초입에 들어섰다는 분석이 나온다. 현재까지 영업손실을 기록하고 있지만 적자폭을 줄이며 본격적인 실적 만들기에 나서고 있기 때문이다. 증권가도 LG디스플레이가 지난해 연말 기업가치제고 계획에서 제시한 13조 원대 총차입금 목표를 조기 달성했고, 광저우 LCD TV 패널 공장 매각, 하반기 영업실적 확대 등을 통해 캐시플로를 개선했다고 전망했다. 또 연말까지 추가로 차입금을 축소하는 등 재무구조 개선을 지속할 것으로 보고 향후 성장성에 배팅하고 있다. 29일 컴퍼니가이드에 따르면 LG디스플레이는 1985년 금성소프트웨어로 설립되어 1998년 LG전자와
[IR분석] 리노공업, OPM 40%는 기본…기술로 증명한 수익성

리노공업은 IC 테스트 소켓 기술력을 바탕으로 영업이익률 40% 이상이라는 성장성을 보여준 기업이다. 반도체 수요 확대에 따라 실적도 자연스럽게 증가하는 리노공업은 글로벌 반도체 테스트 소켓 시장에서 독보적인 기술력과 수익성을 동시에 입증하고 있다. 리노공업은 올해 2분기에도 사상 최대 실적이 유력한 가운데, 증권사들은 줄줄이 목표주가를 상향하고 있다. 28일 컴퍼니가이드에 따르면 리노공업은 1978년 설립된 반도체 검사용 부품 전문기업이다. 주력 제품은 IC 테스트 소켓과 리노핀(LEENO PIN)이며, 이들 제품은 반도체 테스트 공정에 반드시 필요한 고정밀 소모성 부품이다. 이외에도 매출에 큰 영향을 미치

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