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[IR분석] '고배당주' 삼성증권, 하반기 반등 가능할까

국내 고배당 금융주로 꼽히는 삼성증권이 올 상반기 역성장에 직면했다. 증권업황이 호조를 보이는 상황이지만 기업공개(IPO) 딜이 연기되면서 기업금융(IB) 실적이 부진했다. 다만 하반기에는 중대형 IPO 딜이 순차적으로 진행되며 실적 회복에 가시성이 높다. 이에 따라 삼성증권이 현금배당도 전년대비 소폭 상승할 전망이다.◆ IPO 딜 미뤄지며 IB 부문 실적 부진11일 금융감독원 전자공시에 따르면 올 상반기 연결기준 삼성증권의 순이익은 4831억 원으로 잠정 집계됐다. 이는 전년대비 5.5% 감소한 수치다. 같은 기간 영업이익 역시 4.1% 줄어든 6433억 원을 기록했다.증권업계에서는 이미 상반기 삼성증권의 실적의 역성장을 예상해 왔다.
[IR분석] 로슈 '벤타나' 출시에 바이오다인 로얄티 기대감↑

바이오다인의 외형 성장 기대감이 커지고 있다. 로슈(Roche)의 액상세포검사(LBC) 장비 '벤타나 SP400’(Ventana SP400)을 공개하면서다. 이 장비는 바이오다인의 블로윙 기술이 적용됐다. 이 장비는 이달부터 출고가 시작될 전망이다.◆ 블로잉 기술 활용 액상세포검사 강자…로슈와 '맞손'2009년 설립된 바이오다인은 암 진단 장비 및 시약, 소모품을 개발·생산하는 중소기업이다. 액상세포검사 장비 분야에서 국내외 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 현재 코스닥 시장에 상장돼 있다.주요사업은 암 진단을 위한 액상세포검사 장비와 시약, 진단 소모품의 개발 및 판매이다. 특히 블로잉 기술(Blowing Technology)이라는 독자적인 특허기술을
[IR분석] 현대오토에버, 캡티브 비중 낮출 비장의 무기는

현대오토에버의 미래 성장 가시성이 높아지고 있다. 과거 그룹의 정보통신(IT) 수요 증가에 따른 수혜를 누리기 보단 클라우드 사업을 통해 신성장 동력을 확보했다. 또한 GPU 클러스터를 구축해 아직 시장이 개화하지 않은 자율주행카 부문의 수요도 선점할 방침이다.◆ 현대차그룹 디지털 혁신·미래 모빌리티 생태계 구축 선도현대오토에버는 지난 2000년에 설립된 현대자동차그룹의 소프트웨어 및 IT서비스 전문 계열사이다. 차량 내(In-Car)와 차량 외(Out-Car) 영역 전반에 걸친 소프트웨어와 인프라, 클라우드 시스템을 개발·운영한다. 자동차의 소프트웨어(SW), 내비게이션, 스마트팩토리, 엔터프라이즈 등 다양한 분야에서 시스템을 제
[IR분석] 키움증권, 기업가치 '레벨업'…발행어음 준비도 박차

키움증권이 올해 상반기 호실적을 거두며 견조한 이익 체력을 입증했다. 특히 기존 강점을 가진 브로커리지 부문 뿐만 아니라 기업금융(IB)와 세일즈앤트레이딩(S&T) 부문에서도 호조를 보이며 사업 포트폴리오 다각화에서도 소기의 성과를 거뒀다. 키움증권의 발행어음업 사업 진출에도 청신호가 켜졌다.5일 금융감독원 전자공시에 따르면 키움증권의 별도기준 2분기 순이익은 3369억 원으로 전년대비 63% 증가했다. 이에 따라 상반기 순이익은 지난해보다 14.42% 늘어난 5457억 원으로 잠정 집계됐다. 유료라인 키움증권의 호실적은 브로커리지 부문이 견인했다. 키움증권의 2분기 위탁매매 수수료수익은 2054억 원으로 전분기대비 11.4% 늘었다
[IR분석] iM금융, 턴어라운드 서막...올해 순이익 100% 이상 늘어난다?

iM금융지주(이하 아이엠금융)이 턴어라운드의 신호탄을 쐈다. 대손비용 관리에 성공한데다, 핵심자회사인 은행의 순이자마진이 늘며 턴어라운드에 성공했다. 시장은 올해 순이익이 지난해 대비 두 배 넘게 급증하며 주주환원에 탄력을 받을 것으로 전망하고 있다.◇대손비용 등 약점 보완, 자회사 아이엠증권 실적 기지개아이엠금융이 호실적을 내며 리딩 지방은행으로 도약하는 교두보를 마련했다.4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이엠금융은 지난 2분기 지배주주 순익은 1550억원으로 전년 대비 305% 급증했다. 이는 시장눈높이를 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 깜짝 실적이다.전체적으로 보면 약점은 보완되고 강점은 강화됐다. 실적에 발
[IR분석] 네이버, 커머스 사업부 반등 전망…하반기 투자 전략은

최근 주식시장에서 인터넷·게임 업종의 주가 변동성이 커지고 있다. 인공지능(AI) 산업 확대와 함께 정책 수혜 기대감이 반영되면서다. 전문가들은 올해 하반기 실적 반등 기대감 속 인터넷·게임 업종에 주목해야 한다고 조언했다,◆ 인터넷 업종, 연초대비 20% 상승…AI 기대감↑1일 한국거래소에 따르면 국내 대표 인터넷 기업들을 모아놓은 'KRX 인터넷 TOP 10 지수'는 올해 연초부터 지난달 31일까지 20.1% 상승했다. 이 지수는 네이버와 카카오, 더존비즈온, 서진시스템, 디어유, 카페24 등을 구성종목으로 담고 있다.유료라인 인터넷 업종의 주가 상승을 이끈 요인은 크게 두 가지로 압축된다. 첫 번째로는 AI 산업 확장에 대한 기대감이
[IR분석] 우리금융, 비은행 강화 퍼즐맞췄다…3분기 동양생명·ABL생명 자회사 편입 효과 본격 반영

우리금융지주(이하 우리금융)의 비은행 강화 퍼즐을 맞췄다. 동양생명, ABL생명 자회사 편입이 3분기 실적에 본격 반영될 것으로 전망된다. 시장은 비은행부문이 두툼해지며, 저평가가 해소될 것으로 전망하고 있다. ◇ 2분기 기준 보통주자본비율(CET1) 12.76%, 역대 최고"은행만 효자가 아니다?" 우리금융이 2분기 깜짝 실적을 내놓았다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우리금융은 2분기 기준 지배 순이익 9350억원으로 전년 대비 0.3% 늘었다. 시장눈높이를 12.6% 웃돌며 어닝서프라이즈를 기록했다.2분기 실적개선은 주로 비이자이익이 이끌었다. 순수수료이익 규모가 5000억원을 웃돌았다. 외환/파생이익도 급증했다. 핵심수익
[IR분석] 리노공업, OPM 40%는 기본…기술로 증명한 수익성

리노공업은 IC 테스트 소켓 기술력을 바탕으로 영업이익률 40% 이상이라는 성장성을 보여준 기업이다. 반도체 수요 확대에 따라 실적도 자연스럽게 증가하는 리노공업은 글로벌 반도체 테스트 소켓 시장에서 독보적인 기술력과 수익성을 동시에 입증하고 있다. 리노공업은 올해 2분기에도 사상 최대 실적이 유력한 가운데, 증권사들은 줄줄이 목표주가를 상향하고 있다. 28일 컴퍼니가이드에 따르면 리노공업은 1978년 설립된 반도체 검사용 부품 전문기업이다. 주력 제품은 IC 테스트 소켓과 리노핀(LEENO PIN)이며, 이들 제품은 반도체 테스트 공정에 반드시 필요한 고정밀 소모성 부품이다. 이외에도 매출에 큰 영향을 미치
[생생IR] "2030년까지 글로벌 조선·해양 기자재 리더" 에스엔시스, IPO 수요예측 돌입

국내 조선·해양 기자재 시장의 선두주자로 꼽히는 에스엔시스가 기업공개(IPO)를 추진한다. 삼성중공업에서 독립한 뒤, 차세대 친환경 제품을 성공적으로 개발하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증했다. 회사는 특히 국내 유일 가스(LNG)운반선 통합제어시스템(IAS)을 제조할 수 있다는 점을 내세우며 투자자들의 기대감을 높이고 있다. ◆ '삼성 DNA'로 무장…기관투자자 대상 수요예측 돌입유료라인 28일 금융감독원 전자공시에 따르면 에스엔시스는 이날부터 기관투자자를 대상으로 수요예측에 돌입한다. 수요예측은 내달 1일까지 진행된다. 에스엔시스는 지난달 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 본격 착수했다.
[IR분석] LG유플러스, 통큰 자사주 소각 전격 결정…주주환원 기대, 현실로 바뀐다

LG유플러스가 주주제고정책을 행동으로 옮겼다. 지난 2월 발표한 주요 밸류업 방안인 자사주 소각을 전격 결정했다. 시장은 실적개선에다 밸류업 모멘텀까지 더해져 주가가 재평가받을 것으로 기대하고 있다.◇ 2분기 연결 영업이익 시장추정치 2950억원, 어닝서프라이즈 무게LG플러스가 말을 행동으로 옮겼다. 밸류업 방안의 핵심인 자사주 소각을 전격 결정했다. 증권사는 자사주소각으로 배당성향이 높아져 기업가치도 제고될 것으로 전망하고 있다.23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG유플러스는 지난 21일 공시를 통해 보유 자사주 678만주를 전량 소각하기로 결정했다고 밝혔다.자기주식 소각의 목적은 주주가치 제고다. 소각일은
[IR분석] 이녹스첨단소재, 다양한 호재에도 여전히 저평가...실적은 묻고 더블로

디스플레이 소재 전문기업 이녹스첨단소재가 본업의 안정적 성장과 함께 미래 신사업에서 가시적 성과를 예고하며 밸류에이션 리레이팅 기대감을 키우고 있다. 실적 흐름은 꾸준하고, 자회사 이녹스리튬 역시 조만간 양산을 앞두고 있어 호실적 흐름에 긍정적 메시지가 나온다. 여기에 삼성이 지펴놓은 폴더블폰 시장에 애플이 참전할 것으로 보여 소재 공급 가능성도 높아지고 있다. 증권가는 이녹스첨단소재의 저평가 매력에 향후 긍정적 요소가 많이 올해 큰 폭의 실적 증가를 전망하고 있다. 22일 컴퍼니가이드에 따르면 이녹스첨단소재는 2017년 이녹스로부터 인적분할되어 설립, 코스닥시장에 상장, 한국, 중국, 베트남에 5개
[산업분석] 방산의 패러다임 변화…'미사일 방어' 우주로 확장

최근 러시아-우크라이나 전쟁과 이란-이스라엘 분쟁 등 전 세계적으로 지정학적 리스크가 고조되는 가운데, 현대전의 양상이 급격하게 변화하고 있다. 지상에서의 물리적 충돌에만 국한되지 않고, 보이지 않는 우주 공간이 국가 안보의 가장 중요한 핵심 영역으로 부상하는 상황이다. 이러한 변화 속 미국은 미래 안보를 위한 차세대 국방 전략 '골든돔 프로젝트'를 제시했다.◆ 우주 전자전과 극초음속 미사일…'新위협' 등장러시아-우크라이나 전쟁은 '우주 전자전'이라는 새로운 위협을 알렸다. 러시아의 우크라이나 침공 직전, 통신 위성 기업 비아셋의 네트워크가 대규모 사이버 공격을 받았다. 이로 인해 우크라이나의 지휘통제 시스템이 혼
[IR분석]와이즈넛, 오랜 검색 기술 노하우 탑재...AI에이전트 시리즈 주목

와이즈넛은 검색엔진, 챗봇 분야 국내 1위 사업자로 5,500여 개 레퍼런스를 통해 13년 연속 흑자를 기록하고 있다. 이는 AI 경쟁사 솔트룩스, 코난테크놀로지 등과 대비해 와이즈넛의 가장 큰 장점이다. 와이즈넛은 이를 통해 안정적인 현금 흐름을 바탕, 향후 B2B AI 에이전트 기업으로 변모를 꾀하고 있다. 특히 회사는 수십년간 쌓아온 LLM기반 기술을 보유하고 있어 이재명 정부의 AI확장 정책과 맞물려 올해 최대 수주와 내년 최대 실적을 기대해 볼 수 있다. 18일 컴퍼니가이드에 따르면 와이즈넛은 2000년 국내 최고 수준의 자연어처리기술을 보유한 AI에이전트 기업으로 설립됐다. 자연어처리, 머신러닝, 텍스트마이닝

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