개인안전장비 시장 강자…소방 공기호흡기 점유율 90%
성장동력 국방…'장갑차 후방카메라' 및 '레이저 표적지시기'로 실적↑
"전방시장 잠재력 크다" 전기차 화재방지 솔루션 대기업과 논의
한컴라이프케어의 실적 턴어라운드가 시작됐습니다. 본업인 소방용 마스크 및 호흡기 사업이 견조한 매출을 유지하는 가운데, 국방 산업이 성장을 이끌고 있습니다. 앞으로 성장세도 기대해봄직 합니다. 2026년까지 국방 산업의 대규모 매출 발생이 예정된 상황에서 지난 8월 새롭게 시작한 '2차전지 전기차 화재 진압 솔루션' 사업도 성장성이 크다는 평가입니다.
◆ 개인안전장비 시장 강자…소방 공기호흡기 점유율 90%
한컴라이프케어는 개인안전장비 제조업을 목적으로 1971년 12월 21일 설립됐습니다. 이후 2021년 8월 유가증권시장에 주식을 상장했습니다.
한컴라이프케어의 전방시장은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하는데요. 특히 유독가스가 노출된 현장, 산소가 부족한 밀폐된 공간, 화재현장과 같은 재난 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.
PPE(Personal Protective Equipment) 시장 보고서에 따르면 개인용 안전장비 시장 규모는 지난해 약 795억 달러에서 2030년 1312억 달러까지 연평균 6.7% 성장할 전망입니다. 작업장 현장의 작업자 안전에 대한 인식이 높아지고 있다는 것이 시장 성장의 근거인데요. 실제 한국의 경우에도 2022년 1월부터 중대재해처벌법이 시행되면서, 작업종사자들의 생명과 신체를 보호하는 것에 대한 중요성이 더 커졌습니다.
한컴라이프케어의 사업 영역은 크게 ▲공기호흡기 ▲방독면(일반·방산) ▲특수목적 피복류 제조업 ▲국방사업으로 나눌 수 있습니다. 이 중 매출에서 가장 큰 부분을 차지하는 것이 공기호흡기인데요. 연간 약 350억 원 안팎의 매출을 벌어옵니다.
평균적으로 1000억 원 수준인 한컴라이프케어 연 매출에서 차지하는 비중은 35~40% 수준이죠. 올해도 3분기까지 누적 매출액은 289억 원으로 전체 매출에서 차지하는 비중이 39.4%입니다.
한컴라이프케어의 공기호흡기는 주로 소방 산업에서 사용됩니다. 회사에 따르면 소방 공기호흡기 시장에서 한컴라이프케어 제품의 점유율은 90%를 넘어가는데요. 사실상 독점 상태라고 볼 수 있습니다.
방독면 사업부는 일반과 군용으로 나눠집니다. 일반 방독면의 경우 지하철 역에서 흔히 볼 수 있는데요. 화재현장이나 전쟁시에 사용하는 긴급대피마스크가 바로 그것입니다. 주요 제품은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등에서 민방위용으로 구입합니다.
다만 국내에서는 전방시장 규모가 크지 않은 만큼, 연 매출이 30억 원 수준에 불과합니다. 올해 3분기까지 누적 매출액은 31억 원이며, 총 매출액에서 차지하는 비중은 4.2%입니다.
반면 군용 방독면의 연 매출액은 평균 150억 원에 달할 정도로 높습니다. 전체 매출에서 차지하는 비중도 15% 이상인데요. 한컴라이프케어가 개발한 'K5 방독면'은 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다.
2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주해 납품을 완료했으며, 2021년 3분기에는 5차 양산분 138억 원을 수주해 2022년 납품완료했습니다. 이후 2022년 4분기에 183억 원을 추가로 수주해, 지난해 하반기에 납품을완료했고, 같은 해 12월에는 115억 원 규모의 7차 양산분을 추가적으로 수주했습니다.
다만 이후 수주가 이어지지 않으면서, 올해 매출액은 크게 감소했는데요. 지난해 연간 185억 원의 매출을 올렸던 이 사업은 올해 3분기까지 누적 매출액 55억 원에 불과합니다. 이 기간 전체 매출에서 차지하는 비중도 16.4%에서 7.5%로 줄었습니다.
피복 사업의 경우 방화복과 헬맷, 방열복 등으로 구성됩니다. 화재진압 및 인명구조 등에서 사용하는 소방용 특수목적 방화복이 대부분인데요. 경쟁사가 많아 매출이 크게 높지 않습니다.
지난해 기준 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고, 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠, 한컴라이프케어 순입니다. 시장 점유율은 약 15% 정도로, 한컴라이프케어의 지난해 피복 매출액은 151억 원을 기록했습니다. 올해는 3분기까지 누적 148억 원의 매출을 올리고 있습니다.
◆ 성장동력은 국방…'장갑차 후방카메라' 이어 '레이저 표적지시기'로 실적↑
한컴라이프케어의 ▲공기호흡기 ▲방독면(일반·방산) ▲특수목적 피복 사업의 매출 변화는 크지 않습니다. 전방산업이 가파르게 성장하는 분야가 아니기 때문인데요. 그러나 최근 한컴라이프케어는 국방사업을 통해 실적이 가파르게 성장하고 있습니다.
한컴라이프케어의 국방사업 부문은 'K5 방독면'을 제외한 과학화 교전훈련체계 등인데요. 2022년 회사는 방위사업청의 장갑차 후방 카메라 장착 사업에 선정되면서 성장의 발판을 마련하고 있습니다.
해당 사업은 방위사업청이 발주한 것으로 K10 탄약운반장갑차, K56 탄약운반장갑차, K77 사격지휘장갑차 3종의 장갑차에 후방카메라를 장착하는 사업입니다. 이에 따라 한컴라이프케어는 장갑차 3종에 차량 외부에 후방카메라, 차량 내부에 모니터링을 위한 디스플레이, 기타 구성품 등을 설치하게 되는데요.
이 사업은 올해 시작돼 12월까지 매출이 인식될 예정입니다. 방위사업청이 발주한 금액은 220억 원으로, 한컴라이프케어는 올해 3분기까지 약 167억 원의 매출을 인식했습니다.
향후 추가적인 매출도 예정돼 있는데요. 한컴라이프케어가 지상 레이저 표적지시기 사업을 수주해뒀기 때문입니다. 금융감독원 전자공시에 따르면 지난해 6월 한컴라이프케어는 방사청과 ‘지상 레이저 표적 지시기 2차 사업’을 계약했다고 공시했습니다.
지상 레이저 표적지시기는 눈에 보이지 않는 레이저로 먼 거리에서 목표물을 탐지하고, 공대지 미사일과 폭탄 등을 타격하도록 유도하는 장비인데요. 폭탄 운용에서 표적 식별 및 정밀 타격 능력을 향상시킬 수 있습니다. 다만 이 장비는 국산화가 진행되지 않은 상황인데, 한컴라이프케어가 해외 원제작 기업의 기술을 이전받아 국산화에 나서는 것입니다.
해당 사업의 발주 규모는 867억 원으로, 한컴라이프케어 연간 매출액의 85% 이상을 차지하는 대규모입니다. 이 사업은 내년부터 시작해 2026년 10월까지 매출액에 반영될 예정인데, 이에 따라 현재 연간 200억 원 수준이던 한컴라이프케어의 국방사업 매출액은 400억 원대까지 성장하게 될 전망입니다.
◆ "전방시장 잠재력 크다" 전기차 화재방지 솔루션 대기업과 논의
기존 사업들이 견조한 매출을 올리면서 신사업도 시작했는데요. 한컴라이프케어는 지난 8월 전기차 화재 방지 솔루션 사업에도 진출했습니다. 소방부품 사업에 일가견이 있는 만큼, 2차전지를 사용한 전기차의 화재 진압 부문에도 손을 뻗은 것입니다.
올해 8월 사업 진출을 선언했지만, 한컴라이프케어는 이미 지난해부터 2차전지 전기차 화재 진압 장비의 개발을 시작했습니다. 고객사들이 전기차 화재 진압의 어려움을 토로했기 때문인데요. 실제로 전기차는 화재가 발생할 경우 특유의 열폭주 현상이 나타나면서, 일반 소화기나 소방 장비로는 진압이 불가능합니다. 차량을 수조에 담그는 침수 전용 장비가 필요한데요.
한컴라이프케어는 전기차 화재 방지 솔루션 개발을 통해 ▲사용 가능한 친환경 탄소섬유 '질식소화포’ ▲지하 주차장에 보관하거나 소방차에 실어 옮길 수 있는 '이동식 전기차 침수조' ▲화재 감지시 자동으로 소화포와 침수조를 적용하는 '무인 자동화 시스템' 등을 개발했습니다.
특히 올해 인천 청라에서 발생한 화재로 2차전지 전기차 화재가 사회적 이슈로 부각되면서, 다양한 고객사들의 문의가 이어지고 있습니다. 이 중 한컴라이프케어가 우선적으로 타깃한 전방시장은 회사나 아파트와 같은 대형 주차장을 둔 곳입니다.
한컴라이프케어 관계자는 "전기차 화재 방지 솔루션을 수주할 경우 지하주차장의 전기차 주차 공간 1대당 약 1000만 원의 매출이 예상된다"며 "영업이익률을 10% 초반대로 11~12% 수주으로 보고 있다"고 말했습니다.
현재 국내의 전기차 주차장 공간이 약 50만 대에 달합니다. 2030년까지 전기차 주차장 중 20%에 전기차 화재 방지 솔루션이 설치될 경우, 전방시장의 규모가 약 1조 원에 달하게 됩니다. 한컴라이프케어의 시장 침투율을 10%로 가정할 경우 매출액이 1000억 원, 20%로 가정할 경우 2000억 원의 매출액을 기대할 수 있습니다.
한컴라이프케어 관계자는 "현재 기아차 사업장과 SKT 오피스 빌딩 등에 시제품 형태의 매출이 발생하고 있는 상황"이라며 "우리가 진행하는 사업 중 시장 잠재력이 가장 크다고 본다. 또 향후 전기차 보급률이 증가하면서 매출도 꾸준히 발생할 것으로 예상하고 있다"고 발했습니다.
백청운 더인베스트 기자 cccwww07@theinvest.co.kr
