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기준일2026-09-30 공시 이벤트279건 호재 신호10 주의 신호10 09-30 20:25 산출
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코스닥 204610

티쓰리

2,950원 ▲ 35 (1.20%) 2026-09-30 18:52 기준
업종 IT 서비스 상장일 2022-11-17 발행주식수 55,726,220주 직원 86명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-09-30 18:52
밸류에이션
시가총액1,644억업종중앙 1,679억
PER9.57배업종중앙 7.44배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR1.44배1배 미만 자산가치 하회
PSR2.01배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-72.93배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT7.97배낮을수록 저평가
이익수익률12.54%높을수록 유리
PEG0.461 미만 성장대비 저평가
배당수익률4.75%높을수록 유리
배당성향46.40%30~50% 통상
EPS308원높을수록 양호
BPS2,045원높을수록 양호
수익성
영업이익률22.82%업종중앙 12.81% · 높을수록 양호
순이익률28.44%높을수록 양호
매출총이익률—높을수록 양호
ROE20.38%업종중앙 10.67% · ≥10% 양호
ROA18.07%≥5% 양호
ROIC16.58%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)23.33%높을수록 우량
안정성
부채비율12.82%업종중앙 44.01% · ≤100% 안정
유동비율836.90%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율741.30%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)—
영업이익(YoY)+61.67%업종중앙 +22.08%
순이익(YoY)+62.86%업종중앙 +32.40%
EPS 성장+20.68%
매출 3Y CAGR—업종중앙 +7.74%
대가 지표
Altman Z9.50안전권
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-1.37%높을수록 양호
Graham Number3,767원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+27.7%+면 저평가
NCAV(주당)1,336원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 2건  |  최근 공시 2026-05-08
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 1분기 영업(잠정) 연결 221억
+37.8%
58억
+69.8%
64억
+75.3%
26.45% 28.86% 2026-05-08
2025 연간 손익구조변동 연결 695억
+17.2%
170억
+61.7%
206억
+62.9%
24.48% 29.58% 2026-02-25
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 1,248억
전기 1,226억
143억
전기 187억
1,105억
전기 1,039억
68억
전기 68억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

「IT 서비스」 업종 내 랭킹 (총 60개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 1,644억 31 / 60 상위 52% 1,679억
영업이익률 22.82% 8 / 57 상위 14% 12.81%
ROE 20.38% 11 / 60 상위 18% 10.67%
PER 9.57배 29 / 60 상위 48% 7.44배
부채비율 12.82% 5 / 60 상위 8% 44.01%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
76/105
13/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
22/28
수익성
★★★★★★★★★★
26/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
9/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
0/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

티쓰리204610코스닥2026-09-30

티쓰리, 3년 반 새 유통주식 23% 감소와 영업현금흐름 마이너스

티쓰리의 2026년 상반기 연결 매출은 478억9000만원으로 전년 동기보다 34.1% 늘었다. 영업이익은 110억2000만원, 순이익은 119억7000만원이다. 같은 기간 회사는 자기주식을 계속 사들였고, 발행주식총수는 2022년 말 이후 1006만주 줄었다. 투자대가 스코어는 한 달 새 64점에서 76점으로 올랐지만 퀄리티 항목은 10점 만점에 0점이다.

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 자사주 취득 이력 (5년)10건
  • 배당 공시 (5년)8건 꾸준
유의 신호 0

포착된 유의 신호가 없습니다.

시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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직접+40억
티쓰리204610시총 2.43%
종료 · 2026-09-23
주주가치 제고 및 임직원 주식보상 · 코스닥시장을 통한 장내 직접취득
이력 10건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-06-25자기주식 취득 결정취득예정금액 40억원문
  • 2026-03-20자기주식 취득 결정취득예정금액 40억원문
  • 2025-11-21자기주식 취득 결정취득예정금액 40억원문
  • 2025-10-10자기주식 취득 결정취득예정금액 30억원문
  • 2025-07-21자기주식 취득 결정취득예정금액 30억원문

타법인 출자 지도

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이력 4건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-12타법인 출자현황대상법인 (주)티쓰리파트너스원문
  • 2025-03-18타법인 출자현황대상법인 (주)티쓰리파트너스원문
  • 2024-03-19타법인 출자현황대상법인 (주)티쓰리파트너스원문
  • 2023-03-14타법인 출자현황대상법인 (주)한빛소프트원문

내부자 지분 레이더

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이력 32건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-17임원·주요주주 소유보고보고자 정진호원문
  • 2026-02-23임원·주요주주 소유보고보고자 임기현원문
  • 2026-02-11임원·주요주주 소유보고보고자 홍민균원문
  • 2026-02-06임원·주요주주 소유보고보고자 임기현원문
  • 2026-01-29임원·주요주주 소유보고보고자 홍민균원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 4개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 695억 170억 206억 24.48% 29.58% +17.19%
2024 593억 105억 126억 17.74% 21.28% —
2023 — 76억 -9억 — — —
2022 — 128억 125억 — — —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 258억 52억 56억 — —
2026 Q1 221억 58억 64억 — —
2025 Q4 171억 47억 81억 — —
2025 Q3 167억 30억 32억 — —
2025 Q2 197억 59억 55억 — —
2025 Q1 160억 34억 38억 — —
2024 Q4 — 14억 23억 — —
2024 Q3 — 37억 27억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 817억 186억 232억 22.82% 28.44%
2026Q1 TTM 756억 194억 231억 25.69% 30.62%
2025Q4 TTM 695억 170억 206억 24.48% 29.58%
2025Q3 TTM — 138억 148억 — —
2025Q2 TTM — 145억 143억 — —
2025Q1 TTM — 114억 140억 — —

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 6명)
홍민균 대표 이사 상근
대표이사 내부거래위원회 위원 · 1975년생 · - · 2019.04~
- 연세대학교 경영학 석사 - (주)티쓰리엔터테인먼트 대표이사 (현)
학력·경력
학력
  • 연세대학교 경영학 석사
경력
  • 주 티쓰리엔터테인먼트 대표이사 (~현재)
이영우 감사 상근
감사 · 1968년생 · - · 2013.12~
- 서강대학교 경영학 학사 - 선진회계법인 이사 (전) - 율성회계법인 …
학력·경력
학력
  • 서강대학교 경영학 학사
경력
  • 선진회계법인 이사
  • 율성회계법인 이사 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체81명
정규직81명
계약직0명
1인 평균급여3,763만원근속 5.32
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 6명 –
보수총액 4억 ▲ 82,310,000원 (+22.7%)
1인 평균보수 7,421만원 ▲ 13,718,000원 (+22.7%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 4억 3억 6,124만원 ▲ 82,310,000원 (+29.5%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 4 66,000,000원 1,650만원 –
감사 1 18,000,000원 1,800만원 –
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사 5 15억
감사 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 33.40% → 35.25%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
김기영최대주주보통주26.77% → 28.30%15,714,200
김유라최대주주의 제보통주2.22% → 2.35%1,302,778
홍민균임원보통주1.53% → 1.80%1,001,147
김시우최대주주의 자보통주0.86% → 0.97%538,906
정진호임원보통주0.37% → 0.67%372,000
장윤진최대주주의 처보통주0.60% → 0.63%350,000
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수9,981명
전체 주주 대비—
보유 주식수21,163,636주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →
취득예정금액
40억
취득예정주식
1,742,919주
취득기간
2026-06-26 ~ 2026-09-23
취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접취득
취득목적
주주가치 제고 및 임직원 주식보상
배당가능범위내 취득
5,089,641주 (9.17%)
1일 매수한도
174,291주
위탁투자중개업자
유안타증권
2026 배당 2026 반기 2026-08-14 원문
주당 현금배당금
80원
현금배당수익률
2.8%
배당성향
46.4%
2026 배당 2026 1Q 2026-05-15 원문
주당 현금배당금
40원
현금배당수익률
1.1%
배당성향
47.3%