글자크기
코스닥 223310
사토시홀딩스
2,985원
▼ 10 (-0.33%)
2026-09-29 15:31 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액243억
PER-0.63배낮을수록 저평가·업종비교
PBR5.80배1배 미만 자산가치 하회
PSR1.41배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-2.38배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-8.22배낮을수록 저평가
이익수익률-12.16%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-4,738원높을수록 양호
BPS515원높을수록 양호
수익성
영업이익률-41.48%높을수록 양호
순이익률-224.81%높을수록 양호
매출총이익률42.85%높을수록 양호
ROE-926.25%≥10% 양호
ROA-79.59%≥5% 양호
ROIC-18.46%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)30.01%높을수록 우량
안정성
부채비율1,063.72%≤100% 안정
유동비율43.90%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율—≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-13.33%
영업이익(YoY)-132.15%
순이익(YoY)-204.07%
EPS 성장-313.63%
매출 3Y CAGR—
대가 지표
Altman Z-3.95부실위험
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-42.02%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-3,141원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 연결 | 191억 -12.3% |
-74억 -130.0% |
-319억 -208.0% |
-38.86% | -167.56% | 2026-02-12 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
711억 전기 353억 |
523억 전기 142억 |
188억 전기 211억 |
26억 전기 23억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 내부자 순매수 (30일)+217억 · 전체 11위 · 클러스터 · 대표 매매
유의 신호 3
- CB류 발행 반복 (5년)6건 희석 주의
- 유상증자 (5년)5건 반복
- 최대주주 지분 변동 보고 (5년)18건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →M&A 캘린더
코너 전체 보기 →이력 7건 (최근 5년 · 최신순)
내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →- 사토시홀딩스 클러스터 대표+217억 (+7,208,497주)
최근 개별 보고
- 2026-09-29 염제우 대표이사 대표-1억 (-36,552주)
※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 3개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189억 | -75억 | -315억 | -39.57% | -166.83% | -13.10% |
| 2024 | 217억 | -32억 | -104억 | -14.81% | -47.68% | — |
| 2021 | 167억 | -44억 | -84억 | -26.62% | -50.14% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19억 | -12억 | 10억 | — | — |
| 2026 Q1 | 62억 | -14억 | -104억 | — | — |
| 2025 Q4 | 46억 | -23억 | -142억 | — | — |
| 2025 Q3 | 45억 | -22억 | -152억 | — | — |
| 2025 Q2 | 55억 | -8억 | 7억 | — | — |
| 2025 Q1 | 43억 | -21억 | -28억 | — | — |
| 2024 Q4 | 29억 | 3억 | -34억 | — | — |
| 2024 Q3 | 72억 | -17억 | -38억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 172억 | -72억 | -388억 | -41.48% | -224.81% |
| 2026Q1 TTM | 208억 | -68억 | -391억 | -32.63% | -187.92% |
| 2025Q4 TTM | 189억 | -75억 | -315억 | -39.57% | -166.83% |
| 2025Q3 TTM | 172억 | -49억 | -208억 | -28.35% | -120.85% |
| 2025Q2 TTM | 199억 | -44억 | -93억 | -21.98% | -46.79% |
| 2025Q1 TTM | — | — | — | — | — |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 6명)
유병길 공동 대표이사 사내 상근
숭실대학교 졸업
前) 경남제약(주)
前) 애경산업(주)
학력·경력
학력
- 숭실대학교 학사
홍상혁 공동 대표이사 사내 상근
前) 경남제약㈜ 대표이사
前) ㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사
前…
학력·경력
경력
- 경남제약㈜ 대표이사
- ㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사
- ㈜ES큐브 부사장
정재림 감사 상근
서강대학교 경영대학원 석사수료
前) 하나은행 지점장
前) 우리금융…
학력·경력
학력
- 서강대학교 경영대학 석사
경력
- 하나은행 지점장
- 우리금융저축은행 부장
김다운 이사 사외 상근
학력·경력
학력
- 동국대학교 신문방송학과 학사
경력
- 뷰티상회 대표
공진석 이사 상근
학력·경력
학력
- 인디애나 대학교 학사
전병주 이사 상근
학력·경력
경력
- 법무법인 문평 대표 변호사 (~현재)
- 법무법인 효성 대표 변호사
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체28명
정규직28명
계약직0명
1인 평균급여2,443만원근속 1.5
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
5명
–
보수총액
3억
▲ 41,000,000원 (+15.8%)
1인 평균보수
6,000만원
▲ 8,000,000원 (+15.4%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 3억 | 1억 2,700만원 | ▲ 57,000,000원 (+28.8%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 30,000,000원 | 1,500만원 | ▼ 3,000,000원 (-9.1%) |
| 감사 | 1 | 16,000,000원 | 1,600만원 | ▼ 13,000,000원 (-44.8%) |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 4 | 10억 |
| 감사 | 1 | 50,000,000원 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
36.53%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| (주)메타플렉스 | 최대주주 | 보통주 | 27.32% | 1,421,800 |
| 이은석 | 임직원 | 보통주 | 7.60% | 395,726 |
| 김다운 | 임직원 | 보통주 | 1.61% | 83,647 |
| (주)빌리언스 | - | 보통주 | 0.00% | 0 |
| 경남제약(주) | - | 보통주 | 0.00% | 0 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수8,516명
전체 주주 대비—
보유 주식수2,177,072주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 신주식수
- 5,509,745주
- 액면가
- 500원
- 증자전 발행주식
- 5,204,642주
- 증자방식
- 제3자배정증자
- 자금용도
- 운영 30억, 채무상환 117억
- 신주식수
- 2,923,976주
- 액면가
- 500원
- 증자전 발행주식
- 5,204,642주
- 증자방식
- 제3자배정증자
- 자금용도
- 채무상환 70억
- 변동일
- 2024-04-16
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 7,109,004주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 1,266원
- 변동일
- 2022-11-29
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 418,235주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 2,391원
- 변동일
- 2022-08-03
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,978,630주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 2,527원
- 변동일
- 2021-07-21
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,937,045주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 2,065원
- 변동일
- 2020-06-30
- 형태
- 무상감자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 216,532,763주
- 주당 액면가
- 100원
- 변동일
- 2020-06-02
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 40,983,606주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2020-06-01
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 24,590,163주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2020-02-28
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 8,196,720주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2020-02-27
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 22,950,819주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2024-04-16
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 7,109,004주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 1,266원
- 변동일
- 2022-11-29
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 418,235주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 2,391원
- 변동일
- 2022-08-03
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,978,630주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 2,527원
- 변동일
- 2021-07-21
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,937,045주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 2,065원
- 변동일
- 2020-06-30
- 형태
- 무상감자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 216,532,763주
- 주당 액면가
- 100원
- 변동일
- 2020-06-02
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 40,983,606주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2020-06-01
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 24,590,163주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2020-02-28
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 8,196,720주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 변동일
- 2020-02-27
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 22,950,819주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 122원
- 발행주식총수
- 5,204,642주
- 자기주식
- 3,868주
- 유통주식수
- 5,200,774주
- 발행주식총수
- 26,023,214주
- 자기주식
- 5,267주
- 유통주식수
- 26,017,947주
- 발행총액
- 20억
- 사채종류
- 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 표면이자율
- 4%
- 만기이자율
- 4%
- 전환가액
- 4,566원
- 전환비율
- 100%
- 전환청구기간
- 2027-07-20 ~ 2029-06-20
- 사채만기일
- 2029-07-20
- 자금용도
- 채무상환 20억
- 청약일
- 2026-07-20
- 발행총액
- 100억
- 사채종류
- 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 표면이자율
- 4%
- 만기이자율
- 4%
- 전환가액
- 5,247원
- 전환비율
- 100%
- 전환청구기간
- 2027-06-30 ~ 2029-05-31
- 사채만기일
- 2029-06-30
- 자금용도
- 채무상환 100억
- 청약일
- 2026-06-30
- 발행회사
- (주)한국첨단소재
- 주식수
- 3,466,056주
- 거래금액
- 105억
- 총자산대비
- 15.18%
- 자기자본대비
- 60.83%
- 거래상대방
- 나카모토투자조합 외1인
- 상대방 관계
- 최대주주의 특수관계인
- 목적
- 관계기업 지분 매각을 통한 재무구조 개선
- 예정일자
- 2026-08-26
- 외부평가
- 예
- 풋옵션 계약
- 아니오
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 1.49% (-5.33%p)
- 보유주식수
- 205,973주 (-175,197)
- 대표보고자
- 써밋프라임밸류투자조합
- 보고사유
- 보고자의 보유 CB 일부 처분
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 61.94% (+25.69%p)
- 보유주식수
- 8,468,798주 (+5,509,745)
- 대표보고자
- 루센트투자조합
- 보고사유
- 제3자배정 유상증자 신주 추가취득
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 13.13% (-10.63%p)
- 보유주식수
- 1,821,577주 (-217,652)
- 대표보고자
- 메타플렉스
- 보고사유
- 보고자의 보유CB 장외매도로 인한 보유수량 변동
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 7.65% (-5.18%p)
- 보유주식수
- 1,043,145주
- 대표보고자
- 빌리언스
- 보고사유
- 발행주식 총수 증가로 인한 비율 변동보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 23.76% (-19.91%p)
- 보유주식수
- 2,039,229주 (-712,453)
- 대표보고자
- 메타플렉스
- 보고사유
- 특별관계자의 보유주식 장내매도 및 장외매도로 인한 보유수량 변동 및 특별관계자 제외
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 36.25% (+36.25%p)
- 보유주식수
- 2,959,053주 (+2,959,053)
- 대표보고자
- 루센트투자조합
- 보고사유
- 제3자배정 유상증자 신주취득 및 특별관계자 추가
- 보고자
- 염제우
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 0.00% (-0.27%p)
- 보고자
- 메타플렉스
- 관계
- 10%이상주주
- 소유비율
- 11.95% (-9.91%p)
- 소유주식수
- 1,658,486주 (-217,652)
- 보고자
- 루센트투자조합
- 관계
- 10%이상주주
- 소유비율
- 61.84% (+25.87%p)
- 소유주식수
- 8,433,721주 (+5,509,745)
- 보고자
- 염제우
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 0.27% (+0.27%p)
- 소유주식수
- 36,552주 (+36,552)
- 보고자
- 퍼플렉시티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 0.00% (-9.85%p)
- 보고자
- 메타플렉스
- 관계
- 10%이상주주
- 소유비율
- 21.86% (-11.10%p)
- 소유주식수
- 1,876,138주 (+16,318)
- 성명·법인
- (주)메타플렉스
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,421,800주
- 기말 지분율
- 27.32%
- 성명·법인
- 이은석
- 관계
- 임직원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 395,726주
- 기말 지분율
- 7.60%
- 성명·법인
- 김다운
- 관계
- 임직원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 83,647주
- 기말 지분율
- 1.61%
- 성명·법인
- 경남제약(주)
- 주식종류
- 보통주
- 성명·법인
- (주)빌리언스
- 주식종류
- 보통주
- 성명·법인
- (주)메타플렉스
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 7,109,004주
- 기말 지분율
- 27.32%
- 성명·법인
- 이은석
- 관계
- 임직원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,978,630주
- 기말 지분율
- 7.60%
- 성명·법인
- 김다운
- 관계
- 임직원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 418,235주
- 기말 지분율
- 1.61%
- 성명·법인
- 경남제약(주)
- 주식종류
- 보통주
- 성명·법인
- (주)빌리언스
- 주식종류
- 보통주
- 변동일
- 2024-04-15
- 최대주주
- (주)메타플렉스
- 소유주식수
- 14,721,602주
- 변동사유
- 유상증자
- 변동일
- 2024-04-15
- 최대주주
- (주)메타플렉스
- 소유주식수
- 14,721,602주
- 변동사유
- 유상증자
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 8,516명
- 보유주식수
- 2,177,072주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 10,474명
- 보유주식수
- 10,297,137주
- 성명
- 홍상혁
- 직위
- 공동 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 성명
- 유병길
- 직위
- 공동 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 성명
- 공진석
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사
- 성명
- 김다운
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 뷰티사업본부장
- 성명
- 윤현보
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 홍상혁
- 직위
- 공동 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 성명
- 유병길
- 직위
- 공동 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 성명
- 공진석
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 성명
- 김다운
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 뷰티사업본부장
- 성명
- 윤현보
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 구분
- 사토시홀딩스 · 남
- 직원 수
- 11명
- 평균 근속
- 3.6
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 3,000만
- 구분
- 사토시홀딩스 · 여
- 직원 수
- 17명
- 평균 근속
- 1.5
- 연간급여 총액
- 4억
- 1인평균 급여
- 2,000만
- 구분
- 사토시홀딩스 · 남
- 직원 수
- 14명
- 평균 근속
- 2.9
- 연간급여 총액
- 2억
- 1인평균 급여
- 1,400만
- 구분
- 사토시홀딩스 · 여
- 직원 수
- 18명
- 평균 근속
- 1.2
- 연간급여 총액
- 2억
- 1인평균 급여
- 1,000만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 중도퇴임
- 1명
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 중도퇴임
- 1명