더인베스트
기준일2026-10-02 공시 이벤트368건 호재 신호10 주의 신호10 10-04 08:29 산출
글자크기
코스닥 163280

에어레인

3,845원 ▼ 15 (-0.39%) 2026-10-02 18:56 기준
업종 기계/장비 상장일 2024-11-08 발행주식수 13,603,078주 직원 120명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 별도  |  시세 기준 2026-10-02 18:56
밸류에이션
시가총액523억업종중앙 666억
PER6.94배업종중앙 11.22배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.70배1배 미만 자산가치 하회
PSR1.93배낮을수록 매출대비 저평가
PCR31.81배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT22.65배낮을수록 저평가
이익수익률4.42%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS554원높을수록 양호
BPS5,495원높을수록 양호
수익성
영업이익률10.38%업종중앙 10.93% · 높을수록 양호
순이익률27.76%높을수록 양호
매출총이익률33.60%높을수록 양호
ROE10.09%업종중앙 10.04% · ≥10% 양호
ROA6.98%≥5% 양호
ROIC2.64%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)3.40%높을수록 우량
안정성
부채비율44.56%업종중앙 60.75% · ≤100% 안정
유동비율452.42%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율356.79%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)—
영업이익(YoY)+65.08%업종중앙 +38.76%
순이익(YoY)+41.71%업종중앙 +17.96%
EPS 성장—
매출 3Y CAGR—업종중앙 +2.73%
대가 지표
Altman Z1.53부실위험
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률3.14%높을수록 양호
Graham Number8,279원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+115.3%+면 저평가
NCAV(주당)1,367원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-02-09
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 별도 281억
+14.6%
34억
+81.9%
31억
+58.1%
12.12% 11.13% 2026-02-09
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 1,115억
전기 824억
423억
전기 184억
692억
전기 640억
8억
전기 8억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

「기계/장비」 업종 내 랭킹 (총 8개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 523억 5 / 8 상위 63% 666억
영업이익률 10.38% 5 / 8 상위 63% 10.93%
ROE 10.09% 4 / 8 상위 50% 10.04%
PER 6.94배 2 / 8 상위 25% 11.22배
부채비율 44.56% 4 / 8 상위 50% 60.75%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
32/105
6/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
8/28
수익성
★★★★★★★★★★
5/26
안정성
★★★★★★★★★★
16/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
0/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
3/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 1
  • 무상증자 (5년)1건
유의 신호 2
  • CB·BW 청구 가능 물량BW 물량 7.05% · 괴리 -80.17%
  • CB류 발행 반복 (5년)2건 희석 주의
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

코너 전체 보기 →
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-08-26신주인수권부사채 발행결정발행총액 100억원문
  • 2025-08-26전환사채 발행결정발행총액 100억원문

타법인 출자 지도

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 브이원매버릭2호 사모투자 합자회사원문
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-05-29유형자산 양도 결정자산구분 토지 및 건물원문
  • 2025-07-01유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문

내부자 지분 레이더

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이력 19건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-08-07임원·주요주주 소유보고보고자 하성용원문
  • 2026-08-03임원·주요주주 소유보고보고자 하성용원문
  • 2026-06-01임원·주요주주 소유보고보고자 하성용원문
  • 2026-06-01임원·주요주주 소유보고보고자 위정욱원문
  • 2026-03-17임원·주요주주 소유보고보고자 김수휘원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 2개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 281억 31억 28억 11.00% 9.97% +14.59%
2024 245억 19억 20억 7.64% 8.07% —
분기 실적 (단일분기, 최근 7개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 76억 8억 41억 — —
2026 Q1 63억 12억 18억 — —
2025 Q4 72억 3억 12억 — —
2025 Q3 60억 5억 5억 — —
2025 Q2 89억 11억 1억 — —
2025 Q1 60억 12억 10억 — —
2024 Q4 — — — — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 4개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 272억 28억 75억 10.38% 27.76%
2026Q1 TTM 284억 31억 36억 10.88% 12.54%
2025Q4 TTM 281억 31억 28억 11.00% 9.97%
2025Q3 TTM — — — — —

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 11명)
하성용 대표이사 사내 상근
경영총괄 (CEO) · 1970년생 · 최대주주 본인 · 2001.03~현재
1992.02 한양대학교 공업화학 학사1994.08 한양대학교 공업화학 석사2000.02 한양대학교 공업화학 박사1994.08 ~ 1996.01 한국과학기술연구원…
학력·경력
학력
  • 한양대학교 박사 (1992)
박성종 사외이사 상근
사외이사 · 1977년생 · - · 2023.08~현재
2001.08 성균관대학교 경영학 학사2006.08 고려대학교 경영학(회계학) 석사2014.08 중앙대학교 경영학(회계학) 박사2005.10 ~ 2010.02 한…
학력·경력
학력
  • 성균관대학교 사회과학대학 박사 (2001)
경력
  • 엘앤씨바이오 사외이사 (2022~2025)
  • ~ KB라이프생명 이사 및 감사위원 ~ ㈜에어레인 사외이사 (2025~현재)
우승윤 사외이사 상근
사외이사 · 1985년생 · - · 2024.10~현재
학력·경력
경력
  • 법무법인 청담 변호사 (2019~2021)
  • ~ 법무법인 유준 변호사 (2021~현재)
  • ~ ㈜에어레인 사외이사 (2024~현재)
이승환 감사 상근
감사 · 1976년생 · - · 2023.08~현재
2005.02 홍익대학교 컴퓨터공학과 학사 2013.02 제주대학교 법학전문대학원 법학전문석사 2013.10 ~ 2015.04 제주한라대학교 사내변호사2015.0…
학력·경력
학력
  • 홍익대학교 컴퓨터공학과 석사 (2005)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체132명
정규직132명
계약직0명
1인 평균급여2,665만원근속 2년 8개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 6명 –
보수총액 5억 ▲ 34,227,000원 (+6.8%)
1인 평균보수 8,937만원 ▲ 5,705,000원 (+6.8%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 5억 1억 6,053만원 ▲ 18,627,000원 (+4%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 36,300,000원 1,815만원 ▲ 15,300,000원 (+72.9%)
감사 1 18,300,000원 1,830만원 ▲ 300,000원 (+1.7%)
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사보수 5 10억
감사보수 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 22.54% → 22.82%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
하성용본인보통주16.68% → 16.80%2,285,724
이성수처남보통주5.09%692,350
한상훈임원보통주0.76%103,000
이현주배우자보통주0.00% → 0.15%20,000
위정욱임원보통주0.01%1,655
하예림자녀보통주0.00% → 0.01%1,000
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수25,106명
전체 주주 대비—
보유 주식수8,449,486주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-13 원문
변동일
2026-03-10
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
6,801,539주
주당 액면가
100원
주당 발행가
100원
변동일
2024-10-30
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
1,113,312주
주당 액면가
100원
주당 발행가
23,000원
변동일
2023-12-26
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
641,945주
주당 액면가
100원
주당 발행가
8,568원
변동일
2023-12-26
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
641,945주
주당 액면가
100원
주당 발행가
8,568원
변동일
2023-12-19
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,220,682주
주당 액면가
100원
주당 발행가
5,714원
변동일
2023-11-29
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
964,050주
주당 액면가
100원
주당 발행가
13,131원
변동일
2023-11-29
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
964,050주
주당 액면가
100원
주당 발행가
13,131원
변동일
2023-11-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
238,440주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-10
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
238,440주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-08
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
174,245주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-08
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
174,245주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-06
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
322,115주
주당 액면가
100원
주당 발행가
5,714원
변동일
2023-11-06
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
322,115주
주당 액면가
100원
주당 발행가
5,714원
변동일
2023-09-12
형태
주식분할
주식종류
보통주
수량
2,800,000주
주당 액면가
100원
변동일
2023-09-12
형태
주식분할
주식종류
보통주
수량
1,872,636주
주당 액면가
100원
변동일
2023-05-13
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
우선주
수량
128,388주
주당 액면가
500원
주당 발행가
81,782원
변동일
2022-08-05
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
우선주
수량
9,171주
주당 액면가
500원
주당 발행가
54,521원
변동일
2022-02-26
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
우선주
수량
82,537주
주당 액면가
500원
주당 발행가
54,521원
증자(감자) 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
변동일
2026-03-10
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
6,801,539주
주당 액면가
100원
주당 발행가
100원
변동일
2024-10-30
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
1,113,312주
주당 액면가
100원
주당 발행가
23,000원
변동일
2023-12-26
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
641,945주
주당 액면가
100원
주당 발행가
8,568원
변동일
2023-12-26
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
641,945주
주당 액면가
100원
주당 발행가
8,568원
변동일
2023-12-19
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
1,220,682주
주당 액면가
100원
주당 발행가
5,714원
변동일
2023-11-29
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
964,050주
주당 액면가
100원
주당 발행가
13,131원
변동일
2023-11-29
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
964,050주
주당 액면가
100원
주당 발행가
13,131원
변동일
2023-11-10
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
238,440주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-10
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
238,440주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-08
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
174,245주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-08
형태
전환권행사
주식종류
우선주
수량
174,245주
주당 액면가
100원
주당 발행가
10,904원
변동일
2023-11-06
형태
전환권행사
주식종류
보통주
수량
322,115주
주당 액면가
100원
주당 발행가
5,714원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-13 원문
발행주식총수
13,603,078주
유통주식수
13,603,078주
2026 주식총수 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
발행주식총수
13,603,078주
유통주식수
13,603,078주