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기준일2026-10-08 공시 이벤트457건 호재 신호10 주의 신호10 10-08 20:24 산출
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코스피 003960

사조대림

27,300원 ▲ 50 (0.18%) 2026-10-08 18:54 기준
업종 음식료/담배 상장일 1976-09-16 발행주식수 9,164,467주 직원 828명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-08 18:54
밸류에이션
시가총액2,502억
PER-1.22배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.36배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.07배낮을수록 매출대비 저평가
PCR4.71배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT17.32배낮을수록 저평가
이익수익률5.77%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.92%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-22,445원높을수록 양호
BPS75,088원높을수록 양호
수익성
영업이익률2.59%높을수록 양호
순이익률-5.66%높을수록 양호
매출총이익률11.97%높을수록 양호
ROE-29.22%≥10% 양호
ROA-9.22%≥5% 양호
ROIC4.89%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)18.11%높을수록 우량
안정성
부채비율216.95%≤100% 안정
유동비율76.66%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율47.40%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+11.76%
영업이익(YoY)-28.82%
순이익(YoY)-176.80%
EPS 성장-415.52%
매출 3Y CAGR+20.13%
대가 지표
Altman Z1.98주의
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률21.23%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-65,070원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-03-17
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 연결 정정 3.50조
+32.4%		 947억
-28.8%		 -736억
흑자/적자 전환		 2.71% -2.10% 2026-03-17
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 2.18조
전기 2.12조 		1.39조
전기 1.28조 		7,954억
전기 8,386억 		458억
전기 458억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 1
  • 배당 공시 (5년)5건 꾸준
유의 신호 2
  • 자사주 처분·해지 이력 (5년)7건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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이력 7건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-05-28자기주식 처분 결정처분예정금액 87억원문
  • 2025-02-03자기주식 처분 결정처분예정금액 109억원문
  • 2024-12-26자기주식 처분 결정처분예정금액 39억원문
  • 2024-08-20자기주식 처분 결정처분예정금액 177억원문
  • 2024-08-05자기주식 처분 결정처분예정금액 195억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 (유)사조씨피케이원문
  • 2025-03-12타법인 출자현황대상법인 (유)사조씨피케이원문
  • 2024-03-13타법인 출자현황대상법인 ㈜사조오양(*)원문
  • 2023-03-15타법인 출자현황대상법인 ㈜사조오양(*)원문
  • 2022-09-29타법인 출자현황대상법인 ㈜사조오양원문

M&A 캘린더

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  • 2026-12-01D-54합병기일
    사조대림합병상대 주식회사 삼아벤처
이력 3건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-29회사합병 결정합병방법 주식회사 사조대림이 주식회사 삼아벤처를 흡수합병함. - 존속회사 : 주식회사 사조대림 - 소멸회사 : 주식회사 삼아벤처원문
  • 2024-07-19타법인주식 양수 결정발행회사 인그리디언코리아 유한회사원문
  • 2021-10-28회사합병 결정합병방법 주식회사 사조대림이 주식회사 사조에프에스를 흡수합병함 - 존속회사 : 주식회사 사조대림 - 소멸회사 : 주식회사 사조에프에스원문

내부자 지분 레이더

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이력 19건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-04임원·주요주주 소유보고보고자 주진우원문
  • 2026-09-04임원·주요주주 소유보고보고자 사조산업원문
  • 2026-07-30임원·주요주주 소유보고보고자 사조산업원문
  • 2026-07-24임원·주요주주 소유보고보고자 사조산업원문
  • 2026-07-16임원·주요주주 소유보고보고자 사조산업원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 3.50조 947억 -736억 2.71% -2.10% +32.42%
2024 2.64조 1,330억 958억 5.03% 3.62% +28.11%
2023 2.06조 1,286억 1,072억 6.24% 5.19% +2.20%
2022 2.02조 977억 738억 4.84% 3.66% +11.31%
2021 1.81조 1,023억 666억 5.64% 3.67% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 8,792억 204억 -1,124억 — —
2026 Q1 8,863억 238억 156억 — —
2025 Q4 8,486억 161억 -1,266억 — —
2025 Q3 9,370억 317억 223억 — —
2025 Q2 8,605억 316억 221억 — —
2025 Q1 8,537억 153억 86억 — —
2024 Q4 8,274억 103억 8억 — —
2024 Q3 6,360억 465억 373억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 3.55조 920억 -2,011억 2.59% -5.66%
2026Q1 TTM 3.53조 1,032억 -666억 2.92% -1.89%
2025Q4 TTM 3.50조 947억 -736억 2.71% -2.10%
2025Q3 TTM 3.48조 888억 539억 2.55% 1.55%
2025Q2 TTM 3.18조 1,036억 689억 3.26% 2.17%
2025Q1 TTM 2.90조 1,042억 704억 3.59% 2.42%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 19명)
김상훈 대표이사 사내 상근
식품부문 총괄 사장 · 1961년생 · - · 93개월
학력·경력
학력
  • 한국외대 국제경영학 석사
경력
  • ㈜사조해표 대표이사
  • ㈜삼아벤처 대표이사
  • ㈜사조오양 대표이사
  • ㈜사조대림 대표이사 (~현재)
  • 사조그룹 식품부문 총괄 사장 (~현재)
이인우 부회장 상근
수산,축산 총괄 부회장 · 1949년생 · 임원 · 228개월
학력·경력
학력
  • 서울대 경제학 학사
경력
  • 사조동아원 대표이사
  • 사조시스템즈 대표이사 (~현재)
  • 사조그룹 수산ㆍ축산부문 총괄 부회장 (~현재)
주지홍 부회장 상근
그룹총괄 · 1977년생 · 임원 · 181개월
학력·경력
경력
  • 사조그룹 식품총괄 부회장
  • 사조비앤엠 대표이사 (~현재)
  • 사조그룹 부회장 (~현재)
주진우 회장 상근
그룹총괄 · 1949년생 · - · 228개월
학력·경력
학력
  • 서울대 정치학 학사
  • 한양대학교 대학원 정치학 박사
경력
  • 한국무역협회 부회장
  • 사조그룹 회장 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체814명
정규직757명
계약직57명
1인 평균급여2,986만원근속 10.1
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 8명 –
보수총액 13억 ▼ 58,127,232원 (-4.3%)
1인 평균보수 1억 6,174만원 ▼ 7,265,904원 (-4.3%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 13억 2억 5,279만원 ▼ 58,127,232원 (-4.4%)
감사위원회 위원 3 30,000,000원 1,000만원 –
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기임원 8 20억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 72.63% → 75.40%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
사조동아원계열사우선주26.64%1,007
사조씨푸드본인보통주17.12%1,568,908
사조산업계열사보통주14.76% → 15.12%1,385,646
사조시스템즈계열사보통주14.07%1,289,274
사조동아원계열사보통주9.89%906,643
캐슬렉스서울계열사보통주4.24% → 4.44%406,943
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수13,334명
전체 주주 대비—
보유 주식수2,273,368주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
발행주식총수
9,168,247주
자기주식
224,006주
유통주식수
8,944,241주
2026 주식총수 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
발행주식총수
9,168,247주
자기주식
224,006주
유통주식수
8,944,241주