더인베스트
기준일2026-10-07 공시 이벤트281건 호재 신호10 주의 신호10 10-07 20:27 산출
글자크기
코스닥 265520

AP시스템

19,990원 ▼ 810 (-3.89%) 2026-10-07 18:58 기준
업종 기계/장비 상장일 2017-04-07 발행주식수 15,050,821주 직원 619명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-07 18:58
밸류에이션
시가총액3,009억업종중앙 3,009억
PER5.81배업종중앙 11.31배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.81배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.51배낮을수록 매출대비 저평가
PCR4.90배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT8.03배낮을수록 저평가
이익수익률12.46%높을수록 유리
PEG0.061 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.70%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS3,439원높을수록 양호
BPS24,694원높을수록 양호
수익성
영업이익률8.61%업종중앙 11.25% · 높을수록 양호
순이익률8.82%높을수록 양호
매출총이익률16.93%높을수록 양호
ROE13.93%업종중앙 14.50% · ≥10% 양호
ROA7.63%≥5% 양호
ROIC8.28%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)14.84%높을수록 우량
안정성
부채비율82.64%업종중앙 41.56% · ≤100% 안정
유동비율193.95%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율138.01%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+11.20%업종중앙 +16.87%
영업이익(YoY)-29.37%업종중앙 +38.76%
순이익(YoY)-54.07%업종중앙 +17.96%
EPS 성장+96.57%
매출 3Y CAGR-1.85%업종중앙 +2.73%
대가 지표
Altman Z2.77주의
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률20.43%높을수록 양호
Graham Number43,714원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+118.7%+면 저평가
NCAV(주당)8,312원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 4건  |  최근 공시 2026-08-07
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 2분기 영업(잠정) 연결 1,628억
+47.7%
96억
+254.1%
95억
흑자/적자 전환
5.89% 5.83% 2026-08-07
2026 1분기 영업(잠정) 연결 1,961억
+60.9%
180억
+135.4%
197억
+242.2%
9.17% 10.06% 2026-05-08
2025 연간 손익구조변동 연결 4,601억
-10.9%
333억
-29.4%
238억
-54.1%
7.24% 5.17% 2026-03-06
2025 4분기 영업(잠정) 연결 1,316억
-19.6%
96억
-25.9%
101억
-47.6%
7.30% 7.67% 2026-03-06
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 6,809억
전기 5,998억
3,134억
전기 2,632억
3,676억
전기 3,365억
76억
전기 76억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

단일판매 · 공급계약

최근 24개월  |  체결 1건  |  계약금액 합계 566억  |  표시 1건
공시일구분계약명계약상대금액최근매출 대비계약기간
2026-05-20 체결 정정 OLED 제조장비 Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd 566억 10.90% 2025-06-09 ~ 2026-05-20

※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.

「기계/장비」 업종 내 랭킹 (총 59개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 3,009억 30 / 59 상위 51% 3,009억
매출 성장(YoY) +11.20% 32 / 53 상위 60% +16.87%
영업이익률 8.61% 42 / 59 상위 71% 11.25%
ROE 13.93% 31 / 59 상위 53% 14.50%
PER 5.81배 13 / 59 상위 22% 11.31배
부채비율 82.64% 44 / 59 상위 75% 41.56%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
56/105
11/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
22/28
수익성
★★★★★★★★★★
0/26
안정성
★★★★★★★★★★
16/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
16/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
2/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 자사주 취득 이력 (5년)3건
  • 배당 공시 (5년)7건 꾸준
유의 신호 2
  • CB류 발행 (5년)1건
  • 자사주 처분·해지 이력 (5년)4건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2024-06-17교환사채 발행결정발행총액 78억원문

자사주 매입·소각

코너 전체 보기 →
이력 7건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-09-08자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 30억원문
  • 2026-04-24자기주식 처분 결정처분예정금액 15억원문
  • 2026-03-09자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 30억원문
  • 2025-07-16자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 40억원문
  • 2025-01-07자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 40억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-19타법인 출자현황대상법인 (주)넥스틴(*1)원문
  • 2025-03-20타법인 출자현황대상법인 (주)넥스틴(*1)원문
  • 2024-03-28타법인 출자현황대상법인 ㈜디이엔티 (*1,2)원문
  • 2023-03-22타법인 출자현황대상법인 ㈜디이엔티 (*1,2)원문
  • 2022-03-30타법인 출자현황대상법인 첨신상무상해유한공사 (APS CHINA CORP)원문
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-10-16유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문
  • 2025-04-28회사합병 결정합병방법 에이피시스템(주)가 에이피에스리서치(주)를 흡수합병 - 존속회사(합병법인) : 에이피시스템(주) - 소멸회사 (피합병법인) : 에이피에스리서치(주)원문

내부자 지분 레이더

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이력 18건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-04-30임원·주요주주 소유보고보고자 유호선원문
  • 2026-04-30임원·주요주주 소유보고보고자 공석민원문
  • 2026-04-30임원·주요주주 소유보고보고자 노성화원문
  • 2026-04-30임원·주요주주 소유보고보고자 김학철원문
  • 2026-04-30임원·주요주주 소유보고보고자 이태훈원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

증권사 투자의견 (최근 6개월 · 2건)

증권사투자의견목표가입력일
유안타증권없음—2026-08-10
한국IR협의회없음—2026-04-15

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 4,601억 333억 238억 7.24% 5.17% -10.95%
2024 5,167억 472억 518억 9.13% 10.02% -3.16%
2023 5,336억 601억 600억 11.27% 11.25% +9.65%
2022 4,866억 905억 822억 18.60% 16.90% -7.97%
2021 5,287억 643억 572억 12.16% 10.81% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 1,628억 96억 95억 — —
2026 Q1 1,961억 180억 197억 — —
2025 Q4 1,316억 96억 101억 — —
2025 Q3 963억 134억 124억 — —
2025 Q2 1,103억 27억 -45억 — —
2025 Q1 1,219억 76억 58억 — —
2024 Q4 1,638억 130억 193억 — —
2024 Q3 1,319억 143억 58억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 5,869억 506억 518억 8.61% 8.82%
2026Q1 TTM 5,344억 437억 378억 8.17% 7.07%
2025Q4 TTM 4,601억 333억 238억 7.24% 5.17%
2025Q3 TTM 4,923억 367억 330억 7.45% 6.70%
2025Q2 TTM 5,278억 377억 263억 7.13% 4.99%
2025Q1 TTM 5,468억 476억 459억 8.70% 8.39%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 20명)
유호선 대표이사 사내 상근
경영총괄 · 1967년생 · - · 2년
서울대학교 제어계측공학과 박사삼성전자 상무DS부문 생산기술연구…
학력·경력
학력
  • 서울대학교 제어계측공학과 박사
경력
  • 삼성기 부사장설비개발연구소장
정기로 회장 상근
그룹총괄 · 1963년생 · 최대주주의 최대주주 · 9년
학력·경력
경력
  • 서울대학교 제어계측공학과 한국자통신연구소AP시스템 주 대표이사
문규 감사 상근
상근감사 · 1959년생 · - · 3년
학력·경력
학력
  • George Washington University 컴퓨터공학과 박사
경력
  • 한림대학교 자공학과 교수
  • 한림대학교 명예 교수
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체547명
정규직524명
계약직23명
1인 평균급여3,673만원근속 5년 11개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 7명 ▲ 2명
보수총액 25억 ▲ 15억 (+156.8%)
1인 평균보수 3억 6,100만원 ▲ 2억 (+83.2%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 25억 8억 2,200만원 ▲ 16억 (+181.9%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 35,000,000원 1,200만원 ▼ 49,000,000원 (-58.3%)
감사 1 25,000,000원 2,500만원 –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
김영주 부회장 (前 대표이사 17억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사 3 30억
감사 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 25.44% → 25.56%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
(주)APS최대주주 본인보통주25.38%3,820,369
유호선특수관계인보통주0.00% → 0.12%18,000
유석준특수관계인보통주0.04%5,940
김영주특수관계인보통주0.02%2,500
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수24,321명
전체 주주 대비—
보유 주식수9,753,148주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

주주환원 전체 보기 →
처분예정금액
15억
처분예정주식
65,400주
처분기간
2026-04-24 ~ 2026-04-24
처분방법
기타 65,400주
처분목적
양도제한조건부주식(RSA) 지급
계약금액(해지 전)
30억
해지목적
신탁계약 만료에 따른 계약해지
해지기관
KB증권(KB Securities Co., Ltd.)
해지예정일
2026년 09월 08일