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기준일2026-10-08 공시 이벤트457건 호재 신호10 주의 신호10 10-08 20:24 산출
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코스닥 138070

신진에스엠

1,407원 ▼ 24 (-1.68%) 2026-10-08 18:42 기준
업종 금속 상장일 2011-11-28 발행주식수 17,503,204주 직원 179명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-08 18:42
밸류에이션
시가총액246억
PER20.13배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.31배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.41배낮을수록 매출대비 저평가
PCR10.84배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT37.26배낮을수록 저평가
이익수익률2.68%높을수록 유리
PEG0.031 미만 성장대비 저평가
배당수익률2.13%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS70원높을수록 양호
BPS4,503원높을수록 양호
수익성
영업이익률1.96%높을수록 양호
순이익률2.02%높을수록 양호
매출총이익률20.50%높을수록 양호
ROE1.54%≥10% 양호
ROA1.15%≥5% 양호
ROIC1.12%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)1.74%높을수록 우량
안정성
부채비율33.48%≤100% 안정
유동비율224.03%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율124.26%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+13.49%
영업이익(YoY)-129.34%
순이익(YoY)-156.51%
EPS 성장+611.90%
매출 3Y CAGR-6.37%
대가 지표
Altman Z2.34주의
Piotroski F7 / 9높을수록 양호
CFO 수익률9.22%높을수록 양호
Graham Number2,662원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+89.2%+면 저평가
NCAV(주당)1,470원주가>NCAV 통상
Net-Net예주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-02-13
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 연결 544억
-0.4%
-4억
흑자/적자 전환
-6억
흑자/적자 전환
-0.68% -1.02% 2026-02-13
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 1,029억
전기 1,059억
254억
전기 271억
775억
전기 787억
88억
전기 88억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

업종 내 랭킹

해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.

공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 2
  • 배당 공시 (5년)5건 꾸준
  • 무상증자 (5년)1건
유의 신호 2
  • 자사주 처분·해지 이력 (5년)2건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)20건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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이력 3건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2023-11-02자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 10억원문
  • 2023-04-28자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 10억원문
  • 2022-08-05자기주식 처분 결정원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-23타법인 출자현황대상법인 (주)신진에스코원문
  • 2025-03-20타법인 출자현황대상법인 (주)신진에스코원문
  • 2024-03-21타법인 출자현황대상법인 (주)신진에스코원문
  • 2023-03-22타법인 출자현황대상법인 (주)신진에스코원문
  • 2022-03-22타법인 출자현황대상법인 (주)신진에스코원문

내부자 지분 레이더

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최근 개별 보고
  • 2026-10-08 김은주 대표이사 대표+0억 (+5,000주)
  • 2026-10-08 김은식 대표이사 대표+0억 (+1,356주)
이력 18건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-10-08임원·주요주주 소유보고보고자 김은주원문
  • 2026-10-08임원·주요주주 소유보고보고자 김은식원문
  • 2026-09-23임원·주요주주 소유보고보고자 김은주원문
  • 2026-09-17임원·주요주주 소유보고보고자 김은주원문
  • 2026-09-17임원·주요주주 소유보고보고자 김은식원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 544억 -4억 -4억 -0.70% -0.76% -0.35%
2024 546억 13억 7억 2.39% 1.33% -8.51%
2023 597억 40억 40억 6.62% 6.75% -9.98%
2022 663억 67억 45억 10.13% 6.71% +8.58%
2021 611억 41억 46억 6.76% 7.52% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 170억 12억 11억 — —
2026 Q1 152억 4억 3억 — —
2025 Q4 137억 -4억 -2억 — —
2025 Q3 139억 -27,644,202원 -28,796,662원 — —
2025 Q2 136억 -3억 -4억 — —
2025 Q1 132억 4억 3억 — —
2024 Q4 132억 -2억 -7억 — —
2024 Q3 127억 3억 5억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 598억 12억 12억 1.96% 2.02%
2026Q1 TTM 565억 -3억 -3억 -0.59% -0.60%
2025Q4 TTM 544억 -4억 -4억 -0.70% -0.76%
2025Q3 TTM 539억 -2억 -9억 -0.33% -1.59%
2025Q2 TTM 527억 1억 -3억 0.19% -0.56%
2025Q1 TTM 533억 12억 7억 2.29% 1.28%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 10명)
김은식 대표이사 (사장) 사내 상근
경영총괄 · 1979년생 · 본인 · 17년
학력·경력
학력
  • 한양대학교 화학공학과 학사
  • 미시간 대학교 MBA
경력
  • 주 신진에스엠 기획 실장
  • 주 신진에스엠 각자 대표이사 (~현재)
김은주 대표이사 (사장) 사내 상근
관리총괄 · 1975년생 · 특수관계인 · 25년
학력·경력
학력
  • 수원대학교 전자공학과 학사
경력
  • 주 신진에스엠 각자 대표이사 (~현재)
  • 주 신진에스코 대표이사 (~현재)
허원도 상근감사 사내 상근
감사 · 1950년생 · 없음 · 17년
명지대학교 전자재료공학과 박사 (주)삼화전자공업 상무이사 (주)영…
학력·경력
학력
  • 명지대학교 전자재료공학과 박사
경력
  • 주 삼화자공업 상무 이사
  • 주 영화훼라이트 대표이사
  • 한국과학기술정보연구원 문 위원
정재훈 사외이사 상근
이사회 · 1972년생 · 없음 · 5년
서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계…
학력·경력
학력
  • 서강대학교 경영학과 학사
경력
  • 안진회계법인 회계사
  • 우리회계법인 회계사
  • 한신회계법인 회계사 파트너 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체184명
정규직160명
계약직24명
1인 평균급여2,299만원근속 6년 9개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 5명 –
보수총액 5억 ▼ 10,000,000원 (-1.9%)
1인 평균보수 1억 300만원 ▼ 2,000,000원 (-1.9%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 5억 1억 6,400만원 ▼ 10,000,000원 (-2%)
감사 1 14,000,000원 1,400만원 –
사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 12,000,000원 1,200만원 –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2021 사업보고서)
보수현황(2025년)과 기준 연도가 달라 접었습니다 — 펼쳐 보기
성명직위보수총액
김홍기 회장 11억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사 4 8억
감사 1 50,000,000원
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 49.31%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
김은식본인보통주22.18%3,881,356
김은주특수관계인보통주13.33%2,332,770
양순임특수관계인보통주10.09%1,765,946
김홍기특수관계인보통주3.71%650,000
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수4,950명
전체 주주 대비—
보유 주식수7,134,823주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
증자(감자) 현황 2026 반기 2026-08-12 원문
변동일
2022-08-09
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
8,531,021주
주당 액면가
500원
주당 발행가
500원
변동일
2012-07-16
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
4,472,183주
주당 액면가
500원
주당 발행가
500원
변동일
2011-11-23
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
900,000주
주당 액면가
500원
주당 발행가
15,000원
변동일
2010-05-19
형태
주식분할
주식종류
보통주
수량
2,905,727주
주당 액면가
500원
변동일
2010-05-19
형태
주식분할
주식종류
우선주
수량
514,273주
주당 액면가
500원
변동일
2009-09-01
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
132,933주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
10,000원
변동일
2009-09-01
형태
무상증자
주식종류
우선주
수량
23,527주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
10,000원
변동일
2008-10-08
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
우선주
수량
3,540주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
1,130,000원
변동일
2001-07-18
형태
현물출자
주식종류
보통주
수량
20,000주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
10,000원
증자(감자) 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
변동일
2022-08-09
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
8,531,021주
주당 액면가
500원
주당 발행가
500원
변동일
2012-07-16
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
4,472,183주
주당 액면가
500원
주당 발행가
500원
변동일
2011-11-23
형태
유상증자(일반공모)
주식종류
보통주
수량
900,000주
주당 액면가
500원
주당 발행가
15,000원
변동일
2010-05-19
형태
주식분할
주식종류
보통주
수량
2,905,727주
주당 액면가
500원
변동일
2010-05-19
형태
주식분할
주식종류
우선주
수량
514,273주
주당 액면가
500원
변동일
2009-09-01
형태
무상증자
주식종류
보통주
수량
132,933주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
10,000원
변동일
2009-09-01
형태
무상증자
주식종류
우선주
수량
23,527주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
10,000원
변동일
2008-10-08
형태
유상증자(제3자배정)
주식종류
우선주
수량
3,540주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
1,130,000원
변동일
2001-07-18
형태
현물출자
주식종류
보통주
수량
20,000주
주당 액면가
10,000원
주당 발행가
10,000원
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-12 원문
발행주식총수
17,503,204주
자기주식
735,872주
유통주식수
16,767,332주
2026 주식총수 현황 2026 1Q 2026-05-15 원문
발행주식총수
17,503,204주
자기주식
735,872주
유통주식수
16,767,332주