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코스닥 306620
지아이에스
2,295원
▲ 5 (0.22%)
2026-07-03 15:20 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액1,100억
PER-34.16배낮을수록 저평가·업종비교
PBR2.46배1배 미만 자산가치 하회
PSR1.34배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-19.66배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT68.84배낮을수록 저평가
이익수익률1.45%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-67원높을수록 양호
BPS933원높을수록 양호
수익성
영업이익률4.12%높을수록 양호
순이익률-2.64%높을수록 양호
매출총이익률20.44%높을수록 양호
ROE-4.85%≥10% 양호
ROA-1.29%≥5% 양호
ROIC2.31%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)6.58%높을수록 우량
안정성
부채비율276.16%≤100% 안정
유동비율85.05%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율43.14%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+23.28%
영업이익(YoY)-55.00%
순이익(YoY)-1,499.40%
EPS 성장-1.86%
매출 3Y CAGR+12.75%
대가 지표
Altman Z0.81부실위험
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-5.09%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-556원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
증권사 투자의견 (최근 6개월 · 1건)
| 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 입력일 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 없음 | — | 2026-01-06 |
※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 758억 | 16억 | -36억 | 2.15% | -4.81% | -27.42% |
| 2024 | 1,045억 | 36억 | 3억 | 3.47% | 0.25% | +20.40% |
| 2023 | 868억 | 22억 | -34억 | 2.50% | -3.87% | +64.03% |
| 2022 | 529억 | -38억 | -81억 | -7.11% | -15.23% | +6.03% |
| 2021 | 499억 | -29억 | -45억 | -5.81% | -8.94% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 139억 | -14억 | -18억 | +82.89% | -34.18% |
| 2025 Q4 | 211억 | 25억 | -4억 | +19.31% | -8.77% |
| 2025 Q3 | 231억 | 13억 | -2억 | +35.83% | -3.57% |
| 2025 Q2 | 240억 | 9억 | 3억 | -1.26% | +215.87% |
| 2025 Q1 | 76억 | -32억 | -33억 | -83.29% | -57.07% |
| 2024 Q4 | 177억 | -6억 | -33억 | -47.26% | +3.86% |
| 2024 Q3 | 170억 | -8억 | -8억 | -43.19% | -29.90% |
| 2024 Q2 | 243억 | 11억 | 7억 | +131.34% | -46.54% |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 TTM | 821억 | 34억 | -22억 | 4.12% | -2.64% |
| 2025Q4 TTM | 758억 | 16억 | -36억 | 2.15% | -4.81% |
| 2025Q3 TTM | 724억 | -15억 | -65억 | -2.01% | -9.02% |
| 2025Q2 TTM | 663억 | -36억 | -71억 | -5.37% | -10.72% |
| 2025Q1 TTM | 666억 | -34억 | -68억 | -5.18% | -10.15% |
| 2024Q4 TTM | 1,045억 | 36억 | 3억 | 3.47% | 0.25% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 5명)
황성일 대표이사 사내 상근
학력·경력
학력
- 원광대학교 전자공학과 학사
경력
- 00.10~25.12-㈜지아이에스 구.㈜네온테크 대표이사
채우병 - 상근
88.02 국립세무대학 졸업
88~05 수원세무서 조사과 근무
06~14 채우병세무사사무실 개소
09~11 수원세무서 국세심사위원
14.03 세무법인 다윈 대표 …
학력·경력
경력
- 06~14 채우병세무사사무실 개소
- 09~11 수원세무서 국세심사 위원
- 14.03 세무법인 다윈 대표 세무사
- 20.10 ㈜지아이에스 구.㈜네온테크 감사
김재호 - 상근
03.08 서울중앙지방검찰청 검사
18.07 서울서부지방검찰청 부장검사
19.08 서울동부지방검찰청 부장검사
22.07 광주고등검찰청 검사
24~ 법무법인 영우 …
학력·경력
경력
- 03.08 서울중앙지방검찰청 검사
- 18.07 서울서부지방검찰청 부장 검사
- 19.08 서울동부지방검찰청 부장 검사
- 22.07 광주고등검찰청 검사
- 24~ 법무법인 영우 대표 변호사
배영한 상무이사 상근
학력·경력
경력
- 02.10~-㈜지아이에스 구.㈜네온테크 이사 (~현재)
허준영 상무이사 상근
09.08 경희대 경영대학원 졸업
99.09~15.04 (주)보광 재무팀 차장
15.12~17.4 (주)동강홀딩스 비서실 부장
18.02~21.10 히어라이프(유…
학력·경력
학력
- 경희대 경영대학원 경영대학 학사
경력
- 99.09~15.04 주 보광 재무팀 차장
- 15.12~17.4 주 동강홀딩스 비서실 부장
- 18.02~21.10 히어라이프 유 경영지원총괄 CFO
- 21.10~23.03 기린산업 주 재경총괄 CFO
- 23.04~25.12-㈜지아이에스 구.㈜네온테크 경영관리총괄 CFO
직원 현황 (기준 2025 · 사업보고서)
전체94명
정규직91명
계약직3명
1인 평균급여5,776만원근속 7년 3개월
| 사업부문 | 전체 | 정규직 | 계약직 |
|---|---|---|---|
| 장비사업부 | 72 | 70 | 2 |
| 드론사업부 | 13 | 12 | 1 |
| 경영관리본부 | 9 | 9 | 0 |
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
5명
–
보수총액
6억
▲ 31,878,000원 (+5.3%)
1인 평균보수
1억 2,751만원
▲ 6,375,000원 (+5.3%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 6억 | 2억 52만원 | ▲ 31,878,000원 (+5.6%) |
| 감사 | 1 | 24,000,000원 | 2,400만원 | – |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 12,000,000원 | 1,200만원 | – |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 4 | 50억 |
| 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 1분기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
46.78% → 45.93%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 황성일 | 최대주주 | 의결권 있는 주식 | 43.12% → 42.42% | 19,412,156 |
| 채향숙 | 특수관계인(배우자) | 의결권 있는 주식 | 1.92% → 1.89% | 865,005 |
| 황성원 | 특수관계인(제) | 의결권 있는 주식 | 0.99% → 0.89% | 408,808 |
| 배영한 | 등기임원(이사) | 의결권 있는 주식 | 0.29% → 0.28% | 130,023 |
| 황은심 | 특수관계인(매) | 의결권 있는 주식 | 0.22% → 0.21% | 97,486 |
| 채현석 | 특수관계인(처남) | 의결권 있는 주식 | 0.11% | 49,193 |
| 황성호 | 특수관계인(사촌동생) | 의결권 있는 주식 | 0.08% | 37,085 |
| 서동국 | 특수관계인(관계회사 등기임원) | 의결권 있는 주식 | 0.05% | 21,083 |
소액주주 현황 (기준 2026 1분기보고서)
소액주주 수22,613명
전체 주주 대비—
보유 주식수20,756,201주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
자본·주식
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,550,389주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 155,038,900원
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 374,953주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 37,495,300원
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 전환우선주
- 수량
- 385,109주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 1,499,999,555원
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 480,769주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 48,076,900원
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 143,470주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 14,347,000원
- 형태
- 전환권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 751,072주
- 주당 액면가
- 100원
- 주당 발행가
- 75,107,200원
- 발행주식총수
- 45,014,260주
- 자기주식
- 2,200,048주
- 유통주식수
- 42,814,212주
사채·자금
- 발행총액
- 115억
- 사채종류
- 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 표면이자율
- 0%
- 만기이자율
- 5%
- 전환가액
- 3,562원
- 전환비율
- 100%
- 전환청구기간
- 2027년 05월 15일 ~ 2028년 04월 15일
- 사채만기일
- 2028년 05월 15일
- 자금용도
- 운영 59억, 채무상환 56억
- 청약일
- 2026년 05월 15일
- 회차
- 8
- 사용용도
- 운영자금
- 조달금액
- 47억
- 실제 사용내역
- 운영자금
- 실제 사용금액
- 47억
- 회차
- 8
- 사용용도
- 채무상환자금
- 조달금액
- 103억
- 실제 사용내역
- 채무상환자금
- 실제 사용금액
- 101억
- 사용용도
- 운영자금
- 조달금액
- 32억
- 실제 사용내역
- 운영자금
- 실제 사용금액
- 32억
- 회차
- 1
- 사용용도
- 운영자금
- 조달금액
- 48억
- 실제 사용내역
- 운영자금
- 실제 사용금액
- 48억
- 회차
- 6
- 사용용도
- 타법인취득
- 조달금액
- 195억
- 실제 사용내역
- 타법인취득
- 실제 사용금액
- 195억
- 회차
- 6
- 사용용도
- 운영자금
- 조달금액
- 55억
- 실제 사용내역
- 운영자금
- 실제 사용금액
- 55억
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 245억
- 1년 이하
- 58억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 245억
- 1년 이하
- 58억
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025.09.25
- 액면총액
- 150억
- 이자율
- 1.0
- 만기일
- 2030.09.25
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025.06.27
- 액면총액
- 48억
- 이자율
- 0.0
- 만기일
- 2028.06.27
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2023.05.24
- 액면총액
- 250억
- 이자율
- 3.5
- 만기일
- 2026.05.24
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2022.03.31
- 액면총액
- 15억
- 이자율
- 2.0
- 만기일
- 2025.03.31
- 상환여부
- 상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2021.07.23
- 액면총액
- 50억
- 이자율
- 1.5
- 만기일
- 2024.07.23
- 상환여부
- 상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2020.06.22
- 액면총액
- 30억
- 이자율
- 3.0
- 만기일
- 2023.06.22
- 상환여부
- 상환
M&A·구조개편
- 대상법인
- 주식회사 지아이에스(*4)
- 출자목적
- 시장경쟁력강화
- 최초취득일
- 2023.05.31
- 최초취득금액
- 208억
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 300억
- 대상법인 총자산
- 690억
- 대상법인 순이익
- 19억
- 대상법인
- NEONTECH HK LIMITED(*1)
- 출자목적
- 중국시장확장
- 최초취득일
- 2018.03.12
- 최초취득금액
- 2억
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 10억
- 대상법인 총자산
- 2억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- (주)케이와이에스(*3)
- 출자목적
- 시장경쟁력강화
- 최초취득일
- 2020.04.29
- 최초취득금액
- 23억
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 9억
- 대상법인 총자산
- 38억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- NEONTECH SHENZHEN Co.,Ltd (*2)
- 출자목적
- 중국시장확장
- 최초취득일
- 2018.05.18
- 대상법인 총자산
- 11억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- GIE VINA CO., LTD(*5)
- 출자목적
- 시장경쟁력강화
- 최초취득일
- 2023.05.31
- 대상법인 총자산
- 3억
- 대상법인 순이익
- 300만
- 대상법인
- 주식회사 에이앤에스월드(*6)
- 출자목적
- 시장경쟁력강화
- 최초취득일
- 2024.02.08
- 최초취득금액
- 9억
- 기말 지분율
- 63.6%
- 대상법인 총자산
- 24억
- 대상법인 순이익
- —
지분·주주
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 4.89% (-0.28%p)
- 보유주식수
- 2,464,870주 (-28,548)
- 대표보고자
- 오라이언자산운용
- 보고사유
- 전환주식 매도 및 전환사채 신규 인수에 따른 변동보고
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 5.17% (-1.19%p)
- 보유주식수
- 2,493,418주 (-563,063)
- 대표보고자
- 오라이언자산운용
- 보고사유
- 장외매도에 따른 변동보고
- 보고자
- 정태영
- 관계
- 이사 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.13% (+0.13%p)
- 소유주식수
- 60,765주 (+60,765)
- 보고자
- 이세훈
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.29% (+0.29%p)
- 소유주식수
- 130,662주 (+130,662)
- 보고자
- 이재열
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.01% (+0.01%p)
- 소유주식수
- 4,987주 (+4,987)
- 성명·법인
- 황성일
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 19,412,156주
- 기말 지분율
- 42.42%
- 성명·법인
- 채향숙
- 관계
- 특수관계인(배우자)
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 865,005주
- 기말 지분율
- 1.89%
- 성명·법인
- 황성원
- 관계
- 특수관계인(제)
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 408,808주
- 기말 지분율
- 0.89%
- 성명·법인
- 배영한
- 관계
- 등기임원(이사)
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 130,023주
- 기말 지분율
- 0.28%
- 성명·법인
- 황은심
- 관계
- 특수관계인(매)
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 97,486주
- 기말 지분율
- 0.21%
- 성명·법인
- 채현석
- 관계
- 특수관계인(처남)
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 49,193주
- 기말 지분율
- 0.11%
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 18,077명
- 보유주식수
- 19,897,426주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 22,613명
- 보유주식수
- 20,756,201주
경영진·보수
- 구분
- 미등기임원
- 인원수
- 9명
- 연간급여 총액
- 9억
- 1인평균 급여
- 9,464만
- 구분
- 이사
- 인원수
- 4명
- 주총 승인금액
- 50억
- 구분
- 감사
- 인원수
- 1명
- 주총 승인금액
- 1억
- 인원수
- 5명
- 보수총액
- 6억
- 1인평균 보수
- 1억
- 유형
- 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
- 인원수
- 3명
- 보수총액
- 6억
- 1인평균 보수
- 2억
- 유형
- 사외이사(감사위원회 위원 제외)
- 인원수
- 1명
- 보수총액
- 1,200만
- 1인평균 보수
- 1,200만
- 유형
- 감사
- 인원수
- 1명
- 보수총액
- 2,400만
- 1인평균 보수
- 2,400만
- 성명
- 황성일
- 직위
- 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 이사회 의장
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 허준영
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영대표
- 성명
- 이광노
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 사업대표
- 성명
- 배영한
- 직위
- 상무이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 장비사업본부총괄
- 성명
- 정성용
- 직위
- 상무이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영관리본부총괄
- 성명
- 황정모
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 구분
- 장비사업부 · 남
- 직원 수
- 65명
- 평균 근속
- 7년 3개월
- 연간급여 총액
- 35억
- 1인평균 급여
- 5,381만
- 구분
- 장비사업부 · 여
- 직원 수
- 7명
- 평균 근속
- 5년 11개월
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 3,998만
- 구분
- 드론사업부 · 남
- 직원 수
- 12명
- 평균 근속
- 3년 1개월
- 연간급여 총액
- 10억
- 1인평균 급여
- 8,381만
- 구분
- 드론사업부 · 여
- 직원 수
- 1명
- 평균 근속
- 4년 10개월
- 연간급여 총액
- 3,223만
- 1인평균 급여
- 3,223만
- 구분
- 경영관리본부 · 남
- 직원 수
- 5명
- 평균 근속
- 1년
- 연간급여 총액
- 4억
- 1인평균 급여
- 7,733만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명
- 중도퇴임
- 1명
감사·위험
- 대상 사업연도
- 제8기 (당기)
- 감사인
- 성현회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 제품매출 기간귀속의 적정성
- 대상 사업연도
- 제8기 (당기)
- 감사인
- 성현회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 제품매출 기간귀속의 적정성
- 대상 사업연도
- 제7기 (전기)
- 감사인
- 성현회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 제품매출 기간귀속의 적정성
- 대상 사업연도
- 제7기 (전기)
- 감사인
- 성현회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 제품매출 기간귀속의 적정성
- 대상 사업연도
- 제6기 (전전기)
- 감사인
- 안진회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 제품매출 기간귀속의 적정성
- 대상 사업연도
- 제6기 (전전기)
- 감사인
- 안진회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 제품매출 기간귀속의 적정성
- 감사인
- 성현회계법인
- 내용
- 재무제표의 반기 검토,기말 감사
- 계약 보수(백만원)
- 120
- 계약 시간(시간)
- 1,408
- 실제 보수(백만원)
- 120
- 실제 시간(시간)
- 1,213
- 감사인
- 성현회계법인
- 내용
- 재무제표의 반기 검토,기말 감사
- 계약 보수(백만원)
- 120
- 계약 시간(시간)
- 1,408
- 실제 보수(백만원)
- 120
- 실제 시간(시간)
- 1,346
- 감사인
- 안진회계법인
- 내용
- 재무제표의 반기 검토, 기말 감사
- 계약 보수(백만원)
- 160
- 계약 시간(시간)
- 1,373
- 실제 보수(백만원)
- 160
- 실제 시간(시간)
- 1,373
- 계약체결일
- 2025년 4월
- 용역내용
- 법인세 및 지방소득세 세무조정업무 용역
- 수행기간
- 계약체결일~2026년 3월 31일
- 용역보수(백만원)
- 10
- 계약체결일
- 2024년 6월
- 용역내용
- 법인세 및 지방소득세 세무조정업무 용역
- 수행기간
- 계약체결일~2025년 3월 31일
- 용역보수(백만원)
- 13