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코스닥 214610
롤링스톤 거래정지 관리종목
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2026-10-02 19:20 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액192억
PER-0.80배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.74배1배 미만 자산가치 하회
PSR21.53배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-1.63배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-2.07배낮을수록 저평가
이익수익률-48.36%높을수록 유리
PEG-0.041 미만 성장대비 저평가
배당수익률—높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-2,857원높을수록 양호
BPS3,078원높을수록 양호
수익성
영업이익률-824.90%높을수록 양호
순이익률-2,685.68%높을수록 양호
매출총이익률-105.55%높을수록 양호
ROE-92.80%≥10% 양호
ROA-71.09%≥5% 양호
ROIC-33.71%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)-28.49%높을수록 우량
안정성
부채비율30.55%≤100% 안정
유동비율488.36%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율362.56%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-89.26%
영업이익(YoY)+0.73%
순이익(YoY)-29.18%
EPS 성장+20.37%
매출 3Y CAGR-46.50%
대가 지표
Altman Z-5.82부실위험
Piotroski F4 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-61.51%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)1,504원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 0
포착된 긍정 신호가 없습니다.
유의 신호 5
- CB·BW 청구 가능 물량CB 물량 18.21% · 괴리 -57.04%
- CB류 발행 반복 (5년)6건 희석 주의
- 유상증자 (5년)8건 반복
- 감자 결정 (5년)1건
- 최대주주 지분 변동 보고 (5년)10건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →자사주 매입·소각
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2022-06-21자기주식 처분 결정처분예정금액 1,228만원문
타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2022-04-04타법인 출자현황대상법인 PT. MiCo BioMed Indonesia 주3)원문
M&A 캘린더
코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 4개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46억 | -192억 | -333억 | -414.53% | -718.12% | -13.55% |
| 2023 | 54억 | -194억 | -258억 | -360.99% | -480.58% | -66.69% |
| 2022 | 161억 | -259억 | -389억 | -160.76% | -241.56% | -46.83% |
| 2021 | 303억 | -109억 | -106억 | -35.95% | -34.93% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 17억 | -18억 | -28억 | — | — |
| 2025 Q2 | -6억 | -24억 | -44억 | — | — |
| 2025 Q1 | 24억 | -22억 | -27억 | — | — |
| 2024 Q4 | -26억 | -10억 | -141억 | — | — |
| 2024 Q3 | 25억 | -58억 | -61억 | — | — |
| 2024 Q2 | 23억 | -59억 | -72억 | — | — |
| 2024 Q1 | 25억 | -65억 | -58억 | — | — |
| 2023 Q4 | 11억 | -71억 | -109억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 TTM | 9억 | -74억 | -239억 | -824.90% | -2,685.68% |
| 2025Q2 TTM | 17억 | -113억 | -273억 | -662.58% | -1,595.39% |
| 2025Q1 TTM | 46억 | -149억 | -302억 | -323.93% | -657.15% |
| 2024Q4 TTM | 46억 | -192억 | -333억 | -414.53% | -718.12% |
| 2024Q3 TTM | 83억 | -253억 | -301억 | -304.70% | -362.19% |
| 2024Q2 TTM | 72억 | -228억 | -290억 | -315.36% | -401.15% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 6명)
이재성 대표이사 사내 상근
-前, 제이한홀딩스(주) 대표이사
-現, 롤링스톤(주) 대표이사
학력·경력
경력
- 제이한홀딩스 주 대표이사
- 롤링스톤 주 대표이사 (~현재)
신동윤 사외이사 상근
-現, 법무법인(유한) 해광 변호사,
학력·경력
경력
- 법무법인 유한 해광 변호사 (~현재)
신봉환 감사 상근
학력·경력
경력
- 세정회계법인 감사팀
- 동회계법인 감사팀
- 동회계법인 대표 회계사 (~현재)
임종학 사내이사 사내 상근
-前, BIK China 법인장
-現, 제이비에셋매니지먼트 주식회사 대표이사,
학력·경력
경력
- 제이비에셋매니지먼트 주식회사 대표이사 (~현재)
최대용 사내이사 사내 상근
-前, 아워홈 경영관리팀
-前, LG디스플레이 설비구매팀
유형석 이사 사외 상근
-前, 대우증권 (미래에셋증권)
-前, (주)엔케이맥스 기획이사, 일본법…
학력·경력
경력
- 주 엔케이맥스 기획이사, 일본법인장
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체29명
정규직29명
계약직0명
1인 평균급여2,759만원근속 1년9개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
20명
▲ 7명
보수총액
6억
▼ 5억 (-44.2%)
1인 평균보수
3,000만원
▼ 54,000,000원 (-64.3%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 10 | 5억 | 4,900만원 | ▼ 3억 (-40.5%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 7 | 65,000,000원 | 900만원 | ▼ 90,000,000원 (-58.1%) |
| 감사 | 3 | 55,000,000원 | 1,800만원 | ▼ 59,000,000원 (-51.8%) |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2022 사업보고서)
보수현황(2025년)과 기준 연도가 달라 접었습니다 — 펼쳐 보기
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 김성우 | 사내이사 | 6억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 17 | 15억 |
| 감사 | 3 | 2억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
38.56%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 제이비에셋매니지먼트 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 38.56% | 3,232,758 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수12,219명
전체 주주 대비—
보유 주식수3,026,111주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 변동일
- 2025-07-25
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,232,758주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 4,640원
- 변동일
- 2025-04-16
- 형태
- 무상감자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 46,355,084주
- 주당 액면가
- 500원
- 변동일
- 2024-12-31
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 7,256,894주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 1,378원
- 변동일
- 2024-12-14
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 679,809주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 1,471원
- 변동일
- 2023-11-17
- 형태
- 무상증자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 7,260,844주
- 주당 액면가
- 500원
- 변동일
- 2023-11-15
- 형태
- 유상증자(주주배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 18,000,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 2,705원
- 변동일
- 2025-07-25
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 3,232,758주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 4,640원
- 변동일
- 2025-04-16
- 형태
- 무상감자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 46,355,084주
- 주당 액면가
- 500원
- 변동일
- 2024-12-31
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 7,256,894주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 1,378원
- 변동일
- 2024-12-14
- 형태
- 유상증자(제3자배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 679,809주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 1,471원
- 변동일
- 2023-11-17
- 형태
- 무상증자
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 7,260,844주
- 주당 액면가
- 500원
- 변동일
- 2023-11-15
- 형태
- 유상증자(주주배정)
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 18,000,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 2,705원
- 발행주식총수
- 8,383,322주
- 자기주식
- 7,004주
- 유통주식수
- 8,376,318주
- 발행주식총수
- 8,383,322주
- 자기주식
- 7,004주
- 유통주식수
- 8,376,318주
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 24억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 24억
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 24억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 24억
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-07-10
- 액면총액
- 24억
- 이자율
- 표면:2.0% 만기:3.0%
- 만기일
- 2028-07-10
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-07-10
- 액면총액
- 24억
- 이자율
- 표면:2.0% 만기:3.0%
- 만기일
- 2028-07-10
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 0.00% (-5.30%p)
- 대표보고자
- 상상인저축은행
- 보고사유
- 기보유 전환사채 전액상환
- 성명·법인
- 제이비에셋매니지먼트 주식회사
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,232,758주
- 기말 지분율
- 38.56%
- 성명·법인
- 제이비에셋매니지먼트 주식회사
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,232,758주
- 기말 지분율
- 38.56%
- 변동일
- 2025-07-25
- 최대주주 변경
- 제이앤스타조합 → 제이비에셋매니지먼트 주식회사
- 소유주식수
- 3,232,758주
- 변동사유
- 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경
- 변동일
- 2024-12-30
- 최대주주 변경
- ㈜제이앤에쿼티파트너스 → 제이앤스타조합
- 소유주식수
- 7,256,894주
- 변동사유
- 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경
- 변동일
- 2024-11-29
- 최대주주
- ㈜제이앤에쿼티파트너스
- 소유주식수
- 3,000,000주
- 변동사유
- 주식 양수도계약에 따른 최대주주 변경
- 변동일
- 2025-07-25
- 최대주주 변경
- 제이앤스타조합 → 제이비에셋매니지먼트 주식회사
- 소유주식수
- 3,232,758주
- 변동사유
- 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경
- 변동일
- 2024-12-30
- 최대주주 변경
- ㈜제이앤에쿼티파트너스 → 제이앤스타조합
- 소유주식수
- 7,256,894주
- 변동사유
- 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경
- 변동일
- 2024-11-29
- 최대주주
- ㈜제이앤에쿼티파트너스
- 소유주식수
- 3,000,000주
- 변동사유
- 주식 양수도계약에 따른 최대주주 변경
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 12,219명
- 보유주식수
- 3,026,111주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 12,219명
- 보유주식수
- 3,026,111주
- 성명
- 이재성
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- CEO
- 성명
- 최대용
- 직위
- 사내이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 바이오사업본부장
- 성명
- 임종학
- 직위
- 사내이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원실장
- 최대주주 관계
- 대표이사
- 성명
- 김승남
- 직위
- 독립이사
- 등기·상근
- 독립이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사
- 성명
- 신봉환
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 이민전
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 부사장
- 성명
- 신정희
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영전략본부장
- 성명
- 강태진
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영기획실장
- 성명
- 이재성
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- CEO
- 성명
- 최대용
- 직위
- 사내이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 바이오사업본부장
- 성명
- 임종학
- 직위
- 사내이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원실장
- 최대주주 관계
- 대표이사
- 성명
- 신동윤
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사
- 성명
- 신봉환
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 유형석
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 바이오그룹장
- 성명
- 이민전
- 직위
- 부사장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 부사장
- 성명
- 신정희
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영전략본부장
- 성명
- 강태진
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영기획실장
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 21명
- 평균 근속
- 1년9개월
- 연간급여 총액
- 6억
- 1인평균 급여
- 3,200만
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 8명
- 평균 근속
- 11개월
- 연간급여 총액
- 2억
- 1인평균 급여
- 2,200만
- 구분
- 전사 · 남
- 직원 수
- 21명
- 평균 근속
- 2년0개월
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 1,500만
- 구분
- 전사 · 여
- 직원 수
- 8명
- 평균 근속
- 1년10개월
- 연간급여 총액
- 8,900만
- 1인평균 급여
- 1,000만
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명
- 중도퇴임
- 1명
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 1명