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코스피 009460
한창제지
2,770원
▲ 30 (1.09%)
2026-10-02 15:31 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액342억
PER-5.93배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.25배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.13배낮을수록 매출대비 저평가
PCR6.58배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT58.66배낮을수록 저평가
이익수익률1.70%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률3.53%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-467원높을수록 양호
BPS10,929원높을수록 양호
수익성
영업이익률1.45%높을수록 양호
순이익률-2.12%높을수록 양호
매출총이익률10.43%높을수록 양호
ROE-4.27%≥10% 양호
ROA-1.66%≥5% 양호
ROIC1.40%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)2.16%높을수록 우량
안정성
부채비율156.82%≤100% 안정
유동비율67.47%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율39.95%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-2.82%
영업이익(YoY)-554.58%
순이익(YoY)-596.02%
EPS 성장-74.77%
매출 3Y CAGR+7.49%
대가 지표
Altman Z0.92부실위험
Piotroski F5 / 9높을수록 양호
CFO 수익률15.19%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)-8,384원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 별도 | 2,670억 -9.3% |
-52억 흑자/적자 전환 |
-131억 흑자/적자 전환 |
-1.95% | -4.92% | 2026-02-06 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
2,878억 전기 2,876억 |
2,045억 전기 1,932억 |
833억 전기 944억 |
298억 전기 298억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 배당 공시 (5년)3건
유의 신호 3
- CB·BW 청구 가능 물량CB 물량 16.23% · 괴리 +300.29%
- CB류 발행 (5년)1건
- 최대주주 지분 변동 보고 (5년)3건
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
CB·BW 오버행 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2025-08-05전환사채 발행결정발행총액 80억원문
자사주 매입·소각
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2026-06-08자기주식 취득 결정취득예정금액 20억원문
타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,670억 | -52억 | -131억 | -1.95% | -4.90% | -9.28% |
| 2024 | 2,943억 | 11억 | 26억 | 0.39% | 0.90% | +6.60% |
| 2023 | 2,760억 | -115억 | -175억 | -4.16% | -6.34% | +28.43% |
| 2022 | 2,149억 | 13억 | 13억 | 0.60% | 0.59% | +17.95% |
| 2021 | 1,822억 | 178억 | 150억 | 9.75% | 8.24% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 718억 | 40억 | 9억 | — | — |
| 2026 Q1 | 656억 | 17억 | 7억 | — | — |
| 2025 Q4 | 652억 | -13억 | -52억 | — | — |
| 2025 Q3 | 687억 | -4억 | -21억 | — | — |
| 2025 Q2 | 674억 | -17억 | -26억 | — | — |
| 2025 Q1 | 656억 | -17억 | -31억 | — | — |
| 2024 Q4 | 703억 | -28억 | 34억 | — | — |
| 2024 Q3 | 759억 | -2억 | -10억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 2,713억 | 39억 | -58억 | 1.45% | -2.12% |
| 2026Q1 TTM | 2,670억 | -18억 | -93억 | -0.66% | -3.47% |
| 2025Q4 TTM | 2,670억 | -52억 | -131억 | -1.95% | -4.90% |
| 2025Q3 TTM | 2,720억 | -67억 | -45억 | -2.45% | -1.65% |
| 2025Q2 TTM | 2,792억 | -65억 | -33억 | -2.33% | -1.18% |
| 2025Q1 TTM | 2,859억 | -36억 | -12억 | -1.25% | -0.43% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 11명)
KIM JOONYOUNG 사장 (대표이사) 사내 상근
학력·경력
학력
- 미국 코넬대학교 학사
경력
- UBS 홍콩지점 이사 역임
- 주 한창제지 략기획팀장 역임
이상무 부사장 (대표이사) 사내 상근
학력·경력
학력
- 부산대학교 경영대학 학사
경력
- 주 한창 기획팀장 역임
- 주 한창제지 재무기획팀장 역임
김길수 부회장 사외 상근
- 동아대학교 회계학과 졸업
- (주)서울트래드클럽 대표이사 역임
- (…
학력·경력
학력
- 동아대학교 회계학과 학사
경력
- 주 서울트래드클럽 대표이사 역임
- 주 네오마루 대표이사 역임
김승한 회장 상근
학력·경력
경력
- 주 서울트래드클럽 이사 역임
- 주 아이즈비젼 이사 역임
구재관 감사 상근
- 건국대학교 정치외교학과 졸업
- 오리온그룹 기획관리실
- 동명중…
학력·경력
학력
- 건국대학교 정치외교학과 학사
경력
- 동명중공업 주 부사장
박영철 이사 사외 상근
- 동아대학교 경영학과 졸업
- (주)한창제지 HR팀장 역임
학력·경력
학력
- 동아대학교 경영학과 학사
경력
- 주 한창제지 HR팀장 역임
배정호 이사 사외 상근
- 동아대학교 화학과 졸업
- (주)한창제지 연구개발팀장 역임
학력·경력
학력
- 동아대학교 화학과 학사
경력
- 주 한창제지 연구개발팀장 역임
양한경 이사 사외 상근
- 마산대학교 전기과 졸업
- (주)한창제지 생산기술팀장 역임
학력·경력
학력
- 마산대학교 전기과 학사
경력
- 주 한창제지 생산기술팀장 역임
장항민 이사 사외 상근
- 한양대학교 경영대학원 졸업
- (주)한창제지 글로벌팀장 역임
학력·경력
학력
- 한양대학교 경영대학 학사
경력
- 주 한창제지 글로벌팀장 역임
정병산 상무 사외 상근
- 고신대학교 화학과 졸업
- (주)한창제지 영업팀장 역임
학력·경력
학력
- 고신대학교 화학과 학사
경력
- 주 한창제지 영업팀장 역임
김중확 사외 이사 상근
- 서울대학교 법학과 졸업
- 법무법인 사이 변호사(현)
학력·경력
학력
- 서울대학교 법학과 학사
경력
- 법무법인 사이 변호사 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체217명
정규직216명
계약직1명
1인 평균급여3,338만원근속 17.3
| 사업부문 | 전체 | 정규직 | 계약직 |
|---|---|---|---|
| 생산직 | 131 | 131 | 0 |
| 관리직 | 86 | 85 | 1 |
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
5명
▲ 1명
보수총액
11억
▲ 81,000,000원 (+7.6%)
1인 평균보수
2억 2,900만원
▼ 38,000,000원 (-14.2%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 11억 | 3억 6,000만원 | ▲ 81,000,000원 (+8.1%) |
| 감사 | 1 | 36,000,000원 | 3,600만원 | – |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 30,000,000원 | 3,000만원 | – |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 김승한 | 회장 | 7억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 등기이사(사외이사) | 4 | 15억 |
| 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
40.11% → 40.18%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| KIM JOONYOUNG | 본인 | 보통주 | 17.88% | 2,133,905 |
| 김준우 | 최대주주의 弟 | 보통주 | 5.88% | 701,668 |
| (주)영우인터내셔널 | 계열회사 | 보통주 | 5.76% | 687,812 |
| 안혜준 | 최대주주의 母 | 보통주 | 5.35% | 637,868 |
| 김승한 | 최대주주의 父 | 보통주 | 5.20% | 620,985 |
| 이상무 | 대표이사 | 보통주 | 0.00% → 0.08% | 9,153 |
| 권은영 | 최대주주의친인척 | 보통주 | 0.02% | 1,914 |
| 이상돈 | 최대주주의친인척 | 보통주 | 0.02% | 1,914 |
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수14,861명
전체 주주 대비—
보유 주식수35,737,127주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 취득예정금액
- 20억
- 취득예정주식
- 1,086,956주
- 취득기간
- 2026-06-09 ~ 2026-09-08
- 취득방법
- 장내 직접취득
- 취득목적
- 주가안정 및 주주가치 제고
- 기타취득
- 2,954주 (0.02%)
- 1일 매수한도
- 108,695주
- 위탁투자중개업자
- 한화투자증권
- 발행주식총수
- 11,933,497주
- 자기주식
- 208,497주
- 유통주식수
- 11,725,000주
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 80억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 80억
- 구분
- 미상환잔액 · 사모
- 미상환 합계
- 80억
- 구분
- 미상환잔액 · 합계
- 미상환 합계
- 80억
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-08-13
- 액면총액
- 80억
- 이자율
- 0%
- 만기일
- 2030-08-13
- 상환여부
- 미상환
- 증권종류
- 회사채
- 발행방법
- 사모
- 발행일
- 2025-08-13
- 액면총액
- 80억
- 이자율
- 0%
- 만기일
- 2030-08-13
- 상환여부
- 미상환
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 8.73% (+1.96%p)
- 보유주식수
- 1,143,268주 (-3,191,991)
- 대표보고자
- 라이노스자산운용
- 보고사유
- 보유비율 1% 이상 변동
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 6.09% (+6.09%p)
- 보유주식수
- 773,694주 (+773,694)
- 대표보고자
- 시너지아이비투자
- 보고사유
- 제80회차 전환사채 전환가액 조정에 따른 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 41.87% (+0.43%p)
- 보유주식수
- 4,996,720주 (+51,545)
- 주요체결
- 687,812주 (5.76%)
- 대표보고자
- 김승한
- 보고사유
- 보유주식수 변동(장내매수)
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 41.44% (+1.26%p)
- 보유주식수
- 4,945,175주 (+149,956)
- 주요체결
- 687,812주 (5.76%)
- 대표보고자
- 김승한
- 보고사유
- 보유주식수 변동(장내매수)
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 40.18% (+0.07%p)
- 보유주식수
- 4,795,219주 (+9,153)
- 주요체결
- 687,812주 (5.76%)
- 대표보고자
- 김승한
- 보고사유
- 특별관계자 및 보유주식수 변동
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 40.11%
- 보유주식수
- 4,786,066주
- 주요체결
- 687,812주 (5.76%)
- 대표보고자
- 김승한
- 보고사유
- 특별관계자 보유주식에 관한 담보 주식수 변경
- 보고자
- KIM JOONYOUNG
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 19.57% (+0.75%p)
- 소유주식수
- 2,335,406주 (+90,014)
- 보고자
- KIM JOONYOUNG
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 18.82% (+0.94%p)
- 소유주식수
- 2,245,392주 (+111,487)
- 보고자
- 양한경
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.07% (+0.07%p)
- 소유주식수
- 7,840주 (+7,840)
- 보고자
- 장항민
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.07% (+0.07%p)
- 소유주식수
- 8,048주 (+8,048)
- 보고자
- 정병산
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.07% (+0.07%p)
- 소유주식수
- 8,395주 (+8,395)
- 보고자
- 이상무
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 0.07% (+0.07%p)
- 소유주식수
- 9,153주 (+9,153)
- 성명·법인
- KIM JOONYOUNG
- 관계
- 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,133,905주
- 기말 지분율
- 17.88%
- 성명·법인
- 김준우
- 관계
- 최대주주의 弟
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 701,668주
- 기말 지분율
- 5.88%
- 성명·법인
- (주)영우인터내셔널
- 관계
- 계열회사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 687,812주
- 기말 지분율
- 5.76%
- 성명·법인
- 안혜준
- 관계
- 최대주주의 母
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 637,868주
- 기말 지분율
- 5.35%
- 성명·법인
- 김승한
- 관계
- 최대주주의 父
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 620,985주
- 기말 지분율
- 5.20%
- 성명·법인
- 이상무
- 관계
- 대표이사
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 9,153주
- 기말 지분율
- 0.08%
- 성명·법인
- 이상돈
- 관계
- 최대주주의친인척
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,914주
- 기말 지분율
- 0.02%
- 성명·법인
- 권은영
- 관계
- 최대주주의친인척
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,914주
- 기말 지분율
- 0.02%
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 14,861명
- 보유주식수
- 35,737,127주
- 성명
- KIM JOONYOUNG
- 직위
- 사장 (대표이사)
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 총괄
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 배정호
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 연구
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 박영철
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 생산
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 이상무
- 직위
- 부사장 (대표이사)
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 총괄
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 김승한
- 직위
- 회장
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 총괄
- 최대주주 관계
- 특수관계인
- 성명
- 김중확
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 관리
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 구재관
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 감사
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 김길수
- 직위
- 부회장
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 관리
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 양한경
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 생산
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 장항민
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업
- 최대주주 관계
- 타인
- 성명
- 정병산
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 영업
- 최대주주 관계
- 타인
- 구분
- 관리직 · 남
- 직원 수
- 72명
- 평균 근속
- 10.2
- 연간급여 총액
- 23억
- 1인평균 급여
- 3,200만
- 구분
- 관리직 · 여
- 직원 수
- 14명
- 평균 근속
- 10.6
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 2,100만
- 구분
- 생산직 · 남
- 직원 수
- 131명
- 평균 근속
- 17.3
- 연간급여 총액
- 47억
- 1인평균 급여
- 3,600만
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 1명